近日，商务部下发2023年第二批原油非国营贸易进口允许量11182万吨，前两批合计下发13182万吨，同比去年前两批16172万吨的数量减少2990万吨或18.49%。而随着配额文件的正式落地，前期市场普遍关注的两点内容也有了最终答案。
据笔者从市场各方了解，前期大家普遍关注两点，第一，去年大幅提前下发的2000万吨配额即部分额度是否包含在正式来年第一批次额度中，且提前下发的操作是否依旧在首批中有体现，即地炼首批能用的配额是否较往年有实质增加。第二，自2021年第二批开始未再获得配额的四家地炼能否仍有一线转机拿到今年配额。
而从上表来看，商务部在提前下发首批后，年后即下发第二批配额，多数炼厂前两批配额拿到全年70-94%，个别在50%，数量虽基本符合市场预期，但部分地炼前两批下发进度较往年略有滞后。但从下发时间来看，今年前两批下发时间均大幅提前，往年第二批配额下发时间在年中左右，当前往往是下发首批配额的时间节点。
从下发主体及趋势来看，2023年前两批配额中传统独立炼厂占56%，民营大炼化占36%，其他企业主体占8%。民营大炼化与传统独立炼厂配额此消彼长趋势延续，且随着盛虹的全面投产，民营大炼化配额或在今年面临阶段性登顶，直至山东裕龙大炼化投产。就在刚刚过去的12月28日，盛虹集团官宣其炼化一体化项目全流程贯通进而成功实现全面投产，故其2023年有望足额领取1600万吨万吨，届时民营大炼化全年额度有望达7600万吨高位。
传统独立炼厂近年来虽展现与民营大炼化截然相反趋势，配额在2020年登顶后开始回调，因受国内淘汰落后产能、合规运营、双碳等一系列政策影响。但在传统独立炼厂阶段性完成落后产能淘汰及整合任务后，2023年开始其配额量或亦趋于稳定。
另外，去年以来市场不时传出配额下发机制可能调整传闻，即国家统筹管理年度总额，但具体配额下发权限可能下放至省级，同时有消息称国家相关部门出于部分独立炼厂配额存在缺口考虑，或滚动提前下发下批配额，直至考虑取消原油非国营贸易部分的配额管理。但笔者认为，即使相关部门有相关考虑，但配额下发机制调整或仍将有一个循序渐进的过程，不过仍有可能视市场情况在后期下发过程中调整部分下发细节，今年前两批配额的下发亦体现了这点，后期将持续保持关注。
展望2023年，全球动荡变革局势难改、大国博弈或更趋激烈、地缘局势及原油供需环境均复杂多变，国内外经济发展均面临极大不确定的外部环境。
但从国内来看，后疫情时代下市场对原油上下游需求抱有极大信心，经济和消费复苏势头明显。同时三大民营大炼化开始并驾齐驱，主营后期亦有明显的新旧产能转换，传统独立炼厂在经过阶段性产能淘汰和整合后也将换发新的生机。
因此，国内成品油供需环境将有明显改善下，无论是主营还是地炼产能利用率都将迎来不同程度增长，进而提振原油进口和下游产品购销，即使国际局势及国内感染情况仍将不时影响上游供应稳定及终端需求释放。总而言之，紧跟2023年前两批原油配额的下发，独立炼厂采购及开工也将逐步升温，国内复苏大幕已经拉开。
