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江山“易主”,疑点重重,宝利国际这次是要 “翻身”了?

   2023-02-08 互联网货源代理网43
核心提示:一番“易主”操作将宝利国际推到了风口浪尖,重回大众视野,也为公司带来不小的热度关注。2月2日,Wind数据显示,宝利国际上涨停板,据悉这也是公司

一番“易主”操作将宝利国际推到了风口浪尖,重回大众视野,也为公司带来不小的热度关注。2月2日,Wind数据显示,宝利国际上涨停板,据悉这也是公司近年内的唯一一次。

深交所下发关注函

据宝利国际2月1日晚间发布的公告显示,公司控股股东周德洪及其一致行动人周秀凤拟将持有的公司12.39%股份以协议转让方式转让给江苏东祁,股份转让价格为2.99元/股,转让款合计为3.41亿元。同时,周德洪同意放弃其持有的剩余未转让的公司22.99%股份所对应的表决权利。

事实上,周德洪与周秀凤为夫妻关系,交易完成前,周德洪及周秀凤合计持有35.38%的股份,系公司控股股东、实际控制人。

本次交易完成后,江苏东祁拥有宝利国际12.39%的股份表决权,成为公司的控股股东,邓杰将成为上市公司实际控制人。

为什么实控权转移是通过放弃表决权实现的呢?对此,业内人士也给出了相应解释。这种情况大部分是因为转让方所持股份处于限售状态,无法一次性转让。但又要确保受让方对公司的控制权,于是选择从表决权入手解决控制权的问题。特别是面临监管部门对于委托表决模式中的受托人和委托人认定为一致行动人的问题,因此放弃表决权就成为了新的选项。

对于新实控人而言,12.39%的持股比例仍然较低。在“弃权”的模式下,转让方虽然失去表决权和控制权,但其实际所持股份远高于收购方。邓杰的控制地位是否稳定引发了监管部门的高度关注。

针对“周德洪同意放弃其持有的剩余未转让的宝利国际约2.12亿股(占宝利国际总股本的22.99%)股份所对应的表决权利。”等情况,深交所提出包括“说明周德洪表决权放弃部分对应的股份是否可以转让,周德洪后续是否有其他股份转让计划,如是,是否会导致相关股份恢复表决权并影响公司控制权稳定,并请补充披露后续具体转让安排并充分提示控制权相关风险。”等要求。

要求宝利国际结合江苏东祁资信状况、对外投资情况、融资能力,核实说明江苏东祁是否具备相应的履约能力,收购资金的具体来源及履约保障措施。

此外,深交所还要求宝利国际说明在交易各方产生分歧的情况下,是否存在取消放弃表决权的可能性,是否存在争议解决机制以及具体的安排,公司将采取何种具体措施保障公司控制权变更完成。

否认跨界光伏

反观这位空降的“新主”,也是来头不小。

公告显示,江苏东祁的成立时间为2023年1月11日,注册资本5000万元。虽然是一家颇为“年轻”的企业,但其经营范围甚广。包括:技术、开发、咨询、转让、推广,合同能源管理,物联网应用服务,大数据服务等。就成立时间而言,不免让人遐想是为此次收购而专门成立。

从穿透股权看,江苏东祁的股东为东台市鑫科新兴产业基金合伙企业(有限合伙)和上海红瑞企业管理有限公司,两者分别持有江苏东祁60%、40%股权,其中邓杰直接持有上海红瑞企业管理有限公司70%股权。

据无锡新能公司官网显示,其成立于2021年,是一家重点发展新能源制造领域的集团化企业,以“高效HJT电池片、新能源光伏发电组件、新能源发电站”为主要业务板块,以资产管理为基础,致力于打造完整的光伏组件制造产业链。2022年9月7日,邓杰曾以董事长身份与铜陵经开区高效太阳能项目签约。据悉,该项目分两期建设,一期总投资20亿元,建设2GW高效组件生产线及2GW太阳能电池片生产线,项目达产后形成年产太阳能电池及组件各2GW,年产值66亿元;二期总投资55亿元,项目全部建成后,可实现年产10GW高效太阳能电池、5GW高效组件生产规模,形成年产值135亿元。

由于变更后的新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能因此选择跨界光伏。

对此,宝利国际投资者关系部门相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。

主业不振, 董事长行贿被拘

目前,宝利国际的主要业务包括沥青业务和通航业务。

在近期披露的业绩预告中,可以看到公司预计2022年净利润将亏损1.4亿元至1.7亿元,扣非净利润亏损6600万元至9600万元。

此外,报告期内,部分客户经营形势恶化,公司判断报告期内相关资产及资产组出现减值(跌价)迹象,经公司财务部门的初步测试,预计对应收款项、商誉等相关资产及资产组计提减值准备金额约1.1亿元—1.5亿元。

宝利国际解释称,公司部分客户原计划建设项目受阻,致使沥青需求延期供货;同时国际原油价格剧烈波动,导致沥青产品价格也随之波动剧烈,致使公司净利润出现亏损;部分客户经营形势恶化,预计对应收款项、商誉等相关资产及资产组计提减值准备金额约1.1亿元-1.5亿元。

宝利国际的“动荡”不仅是因为经营状况不善导致的,也因为周德洪被刑拘受到不小影响。

2021年1月,有公告称,周德洪因涉嫌单位行贿罪,已被检察机关采取刑事拘留强制措施。同月,周德洪以个人原因为由辞去第五届董事会董事长、董事等职务。随后周德洪之子周文彬担任董事长一职。

2021年11月,宝利国际称,收到无锡市惠山区人民法院出具的一审《刑事判决书》,公司及周德洪犯单位行贿罪,公司被判处罚金250万元,周德洪被判处有期徒刑2年6个月,并处罚金50万元。彼时,宝利国际表示,对于本次判决,公司及周德洪将在上诉期限内提起上诉。

次年2月,宝利国际收到无锡市中级人民法院出具的裁定书,驳回公司及周德洪的上诉,维持原判;该裁定为终审裁定。

据悉,周德洪已于2023年1月2日刑满释放。此次收购协议为周德洪和对方的法律代表共同签字。

 
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