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史无前例!石油公司创百年来最好业绩

   2023-02-14 互联网货源代理网44
核心提示:魔幻的2022,石油公司业绩一路“狂飙”。如果说回首过去一年哪个行业是最红火的,不得不说的就是能源行业。1月31日,国家统计局发布的最新数据显示

魔幻的2022,石油公司业绩一路“狂飙”。

如果说回首过去一年哪个行业是最红火的,不得不说的就是能源行业。

1月31日,国家统计局发布的最新数据显示:2022年,在41个工业大类行业中,21个行业利润总额比上年增长,19个行业下降,1个行业由亏转盈。其中:石油和天然气开采业利润总额比上年增长1.10倍,位列各行业第一。

创纪录的利润

如果说上面的数字不够直抵人心,那么最近各大石油公司相继披露的业绩情况则是不断刷屏各大网站,宣示着那个令石油公司狂欢的2022。

1月19日晚间,中国石油、中国海油相继披露业绩预增公告。

受油气价格大涨提振,两大石油央企去年业绩亮眼,均创有史以来最高纪录。

其中,中国石油预计2022年净利润1450-1550亿元,同比增长57%-68%;中国海油预计2022年净利润1396-1436亿元,同比增长99%-104%。

两家公司去年的归母净利润均刷新历史同期新高,且远高于在史上其他高油价周期(2008年、2011-2014年)取得的业绩。

而放眼全世界,亦是如此。

近期,西方五大石油巨头陆续公布2022年度总收益。

美国超级巨头雪弗龙率先公布了其有史以来最高的年度利润,由于油气价格上涨和美国产量创纪录,其去年的调整后收益比2021年翻了一番多,达到365亿美元(约合人民币2480亿元)。

紧接着,美国石油巨头埃克森美孚也公布了财报,该公司2022年的净利润为557亿美元(约合人民币3784亿元),去年每小时收入约630万美元,不仅创下公司纪录,也创下西方石油行业的历史新高。

2月2日,荷兰石油巨头壳牌最新公布的财报显示,壳牌公司2022年调整后的盈利为399亿美元(约合人民币2710亿元),比2021年的盈利翻了一番,也是其115年历史中的最高值。

此后,英国石油公司bp也公布了其2022年经营业绩。在油气行业维持超高景气度的背景下,bp去年净利润达到277亿美元(约合人民币1880亿元),刷新该公司的盈利最高值纪录。

当地时间2月8日,法国道达尔能源公司公布的财报显示,2022年该公司净利润达205亿美元,较2021年的160亿美元增长28%,创下新高。根据报告,如不扣除与俄罗斯业务等相关损失,道达尔能源公司去年全年调整后净利润达362亿美元(约合人民币2464亿元),是2021年的两倍。

实际上,去年不仅仅是上游的石油巨头们获得了高额的收益,在高油价背景下,油服企业去年也取得了亮眼的成绩。

其中,在四大国际油服巨头中,斯伦贝谢继续遥遥领先,全年净利润34.41亿美元,同比增长82.93%。昔日的油服巨头威德福2022年全年净利润为2600万美元,终于实现了翻身。

从国内油服企业业绩预告来看,大部分企业抓住了上游公司增储上产的有利时机,盈利水平大幅提高。其中,中海油服、海油发展、杰瑞股份三家企业预计盈利均在20亿元以上。

飙涨的利润背后

飙涨的利润自然让人喜悦,但创纪录的利润背后,究竟是什么原因在加持?

让我们做一个简单的复盘。

首先,最容易想到的就是俄乌冲突带来的能源危机,导致的油价高涨。诚然,俄乌冲突作为直接导火索,点燃了人们对于油气短缺的恐慌情绪,使得国际原油价格攀升。

然而能源危机的背后,更深层次的原因则是长期以来的上游投资不足,使得石油出现了供不应求的状态,进而导致了本轮油价高涨。

据统计,2015年全球油气上游投资锐减了25%,此后一直保持低位。由于油气行业从投资到产生新供给的时间一般为5-8年,因此,2015年以后油气行业投资减少的后果在2021年后逐渐显现。

事实上,在俄乌冲突之前的今年2月份,原油价格就已经达到了90美元/桶。纵观2022年全年,布伦特原油现货平均价格高达98.96美元/桶。

而除了以上两个因素之外,还有一个不容忽视的因素,那就是成本。毕竟成本始终是石油公司的核心竞争力,无论在高油价还是低油价时期。

而在各大公司业绩发布会上,也都提到了成本这一因素。

例如对于业绩大增,中国海油表示,2022年公司进一步巩固成本核心竞争力,提升价值创造能力,盈利水平同比大幅提升。

埃克森公司CFO介绍:“总体收益和现金流同比有了相当大的增长。这来自于强劲的市场、强劲的吞吐量、强劲的生产以及真正良好的成本控制。”

实际上,自2014年国际原油价格大幅下降以来,各大油气公司都在进行大力度的降本增效。

国际石油公司纷纷采取供应链管理、优化项目设计、技术管理创新等方式应对低油价谋生存,桶油成本显著下降,抗风险能力明显提升。

例如,挪威国家石油公司2017年生产时效较2013年上升7.6个百分点至92%,钻完井周期较2013年平均下降45%,钻井日进尺提高85%。

这一时期,国内“三桶油”也打破高速增长时期形成的“速度情结”、对粗放管理模式的“路径依赖”,强化价值创造理念。把发展观念从规模速度型转向质量效益型,发展动力从主要依靠资源要素驱动向管理、科技、创新驱动。

自2014年以来,中国石油开源节流降本增效工程,5年累计增效1335亿元,年均增利约267亿元。

其实,也正是这一阶段的降本增效,为本轮利润暴涨打下了坚实的基础。

利润神话能否延续?

过去的成绩辉煌无比,但历史的车轮终将滚滚向前。

新的一年,油气行业将走向何方?

从目前发布的数据来看,国际能源署(IEA)预计全球石油需求将在2023年创下历史新高。

与此同时,在穿越了上游投资的低谷期之后,2023年石油行业的资本支出迎来大步增长。据美国能源信息公司Energy Intelligence预计,2023年全球石油行业上游资本支出将达到4850亿美元,同比增长12%,较2020年的低谷回升约30%。

不过,尽管上游资本支出显著回升,但仍然很难达到2013—2014年峰值时期的7000多亿美元水平。

因为随着能源转型,大多数石油公司更愿意专注于成本更低、碳排放更低、投资回报更快的项目。

此外,目前仍存在多重不确定因素,例如俄油出口受阻等等。

此前,多家国际机构也作出了油价预测。其中,美国能源信息署(EIA)预测,2023年布伦特原油均价为每桶83美元。

高盛则认为,全球石油需求增长将推动油价今年突破100美元,布油到第四季度可能达到每桶105美元。

欧佩克秘书长日前对媒体表示,欧佩克决心在2023年“不惜一切代价”,保持石油市场平衡。

综合来看,2023年原油市场或将维持紧平衡,油价保持在中高位波动。

 
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