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2023新能源车市:上半年动荡为主 下半年增长可期

   2023-02-26 互联网货源代理网23
核心提示:中国汽车工业协会(简称“中汽协”)发布的最新数据显示,1月,新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆,环比分别下降46.6%和49.9%

中国汽车工业协会(简称“中汽协”)发布的最新数据显示,1月,新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆,环比分别下降46.6%和49.9%,同比分别下降6.9%和6.3%,市场占有率为24.7%,行至低位。今年以来,各大车企的日子都不好过。除去春节假期因素外,新能源汽车补贴退出也是产销量走低的重要原因。考虑到去年底的高基数,当前的市场滑坡也在预期之中,2023全年的新能源汽车市场仍可期。

1月产销量回落至40万辆区间

2022年,新能源汽车销量超过680万辆,下半年的月度销量更是节节攀升,并在12月一举超过80万辆,不断刷新月度销量纪录。而今年1月,新能源汽车产销量均回落至40万辆,虽然同比降幅不大,但相比去年底销量接近“腰斩”,还是让各大车企措手不及。

数据显示,1月,蔚来交付新车8506辆,同比下降11.9%。蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示,今年一季度是整个汽车行业,尤其是电动汽车行业过去几年来最困难、最有挑战的季度。除理想汽车保持增长外,蔚来、小鹏等造车新势力普遍遭遇销量大幅下滑,哪吒、小鹏、零跑1月交付量分别为6016辆、5218辆和1139辆,同比分别下降45.4%、59.6%和85.9%。造车新势力之外的传统车企也大多遭遇了销量大幅下滑。数据显示,1月,广汽埃安销售1万辆,同比下降36.3%;上汽新能源汽车1月销量为3.2万辆,同比下降55.39%。

当然,也有少数企业取得“开门红”。例如,1月,比亚迪销售15.13万辆,同比增长62.4%;长安汽车旗下自主品牌新能源汽车的销量为28031辆,同比增长106.11%。但实现销量增长的企业实乃凤毛麟角,为了抢占市场份额,新能源汽车市场甚至引发了一场价格战,造成年初市场的动荡。

   

多重因素叠加导致1月销量下滑

针对1月销量的大幅下滑,秦力洪认为主要是3个因素叠加造成的:首先是不同时期消费者有不同的活跃度,从去年12月到春节前,各地先后出现类似情况,对各行各业都有影响,对新能源汽车影响尤甚。春节之后,和汽车有关的消费尚未恢复,进入传统销售淡季;其次,2023年1月开始,新能源汽车国家补贴正式退出,很多厂商未能及时做出调整,车型终端售价出现波动,直接影响了销售;最后,春节假期导致1月有效工作日只有16天左右,一些车企春节假期可能会更长一些,这必然会影响正常的生产、销售节奏。

中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰强调,因为春节假期等因素,一般各类统计会将1、2月的数据合并在一起发布。春节当月数据有一定不确定性,这也是1月新能源汽车市场产销量出现波动的一大重要因素。一位自主品牌汽车销售人员告诉记者,新能源汽车市场会在年初迎来销售淡季,不仅国家政策、企业营销策略会发生变化,限购城市的购车指标公布也有所滞后,这直接导致年初新能源汽车消费市场的低迷。

事实上,除春节带来的季节性销售淡季等因素外,补贴退出后一些车型在1月短暂的价格上涨和去年底的销售透支等因素,也加剧了1月销量的震荡。中国机械工业联合会专家委员会副主任陈斌表示,补贴退出对新能源汽车市场是一个非常大的考验,“今年新能源汽车能否继续保持高速增长,是决定我国新能源汽车市场化发展的关键。”

中汽协充换电分会副秘书长、中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长仝宗旗在接受《中国汽车报》记者采访时表示,1月产销量的波动在预期之中,但这种短期波动不会对2023年全年新能源汽车销量增长产生太大的影响。秦力洪也判断,2023年新能源车市场会保持高速增长,增速还会进一步提高。“1月销量增长确实很难,但这和全年保持高速增长两者之间并不矛盾。”中汽协副秘书长陈士华表示,去年新能源汽车市场的消费结构发生了变化,由过去的U字型向纺锤型转变,中端消费市场销量有了提升,这说明消费者对新能源汽车的接受度进一步提升。同时,销量的提升来源于产品的不断丰富,更多车企坚定地推进电动化转型,带来更多更好的产品,满足消费者的需求。

罗俊杰则强调,过去几年,我国新能源汽车领域的技术进步和科技创新成果显著。例如纯电动汽车低温续驶里程衰减相关痛点、难点已经有了很大缓解,新能源汽车品质、技术、质量水平等方面都有了很大提升,加之使用环境持续改善,形成了新能源汽车良好的消费氛围。也因此,即使在国家补贴退出后,也会有其他的支持政策,共同促进新能源汽车使用环境的改善,进而促进新能源汽车的市场化发展。

     

企业生存面临考验

正如秦力洪所言,当前新能源车企面临很大的生存考验,销量波动仅是一个方面,更多的是企业生存层面的问题。从主要车企的财报可以看出,除特斯拉、比亚迪等少数企业外,大部分新能源车企都处于亏损状态,尤其对于那些造车新势力而言,一方面是长期高投入带来的财务压力;另一方面是卖车亏损和激烈的市场竞争带来的生存压力。

今年初,国家补贴退出之后,20多家车企率先涨价,但同时,特斯拉却在全球范围内掀开了新一轮降价潮,引发价格战。“降价,成本压力大,生存困难;不降价,销量会受到影响。”陈士华表示,面对激烈的市场竞争,那些尚未实现盈利的新能源车企面临艰难的生存问题。陈斌也表示,特斯拉引发的价格战,给新能源汽车行业上了一课,如何平衡成本增加和销售增长的压力,成为车企当前面临的主要课题。

事实上,过去几年来新能源汽车成本持续增长。一方面,电池原材料价格近来虽然有所回落,但仍处于相对较高的区间,但同时,新能源汽车终端销售却陷入“不能提价甚至被迫降价促销”的残酷竞争中,让企业的成本压力尤甚;另一方面,芯片供应紧张问题仍未完全缓解。“2021年,汽车芯片的全面短缺在2022年有所缓解,但仍处于结构性短缺的状态。预计今年,这种结构性短缺会进一步缓解,但个别高端芯片的供应不足问题仍存在。新能源车企的供应链压力很大。”陈士华如是说。

      

专家视点

1.中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡:最迟三季度车市恢复正增长

今年1月汽车销量环比下滑,与2022年12月需求透支、新能源汽车“国补”取消、宏观经济波动等因素密切相关。

首先,在市场层面,2022年全年因为疫情散发、芯片短缺、原材料涨价等因素影响,汽车产销遭遇较多风险和挑战。临近年终岁尾,车企为了完成全年产销计划,采取多种方式加大力度促销,由此带来去年12月需求的透支。进入今年,新能源汽车国补取消,叠加去年12月基数较高等因素,给1月新车销售带来现实压力。

其次,在现实层面,由于去年全球疫情、国外通胀、地区局势等因素给国内宏观经济带来较大冲击,主要表现是购买力不足,消费者没有或不敢投入大笔资金来买车,而且在去年疫情及外贸等因素冲击下,部分中小企业发展比较困难,也在一定程度上影响到消费市场的购买力。

此外,有一些舆论不看好造车新势力的发展前景,这不客观。今年1月新能源汽车销量环比下降,不等于造车新势力没有前景,更不等于新能源汽车行业没有未来。全球范围内,几乎所有车企都在发展新能源汽车,再加上特斯拉降价、部分造车新势力内部调整等因素,给1月新能源汽车销售带来影响。因此,虽然市场形势较为严峻,但1月无论是增长还是下滑都属于正常波动,应该正确看待,这只是较短时间、阶段性的表现,从长远看还是应该坚定信心。

第三,从发展趋势看,今年1月新车销售市场表现很可能会影响一季度销量。通常情况下,1月和2月都会受到春节假期影响,但从今年的情况看,1月受影响较大。从全年看,一季度受影响,二季度也会有所波及,一些不利因素会在上半年消化,从而在下半年走向增长。

今年的利好因素也不少。各大车企都在制定2023年及今后的发展目标,而且目标大多较高,表明车企对今年车市发展充满信心。从新能源汽车来看,无论是销量还是渗透率,近两年来都有了持续大幅度的增长,具备一定优势。因此,2023年新能源汽车发展的总体格局和趋势没有变,行业整体向上的势头良好。

第四,去年12月以来疫情防控政策逐步放开,对于宏观经济、市场流通、汽车消费都是有益的,加上各地促消费等新政策陆续出台,对今年的汽车产业及市场都是利好。此外,2022年因汽车芯片短缺影响,全球汽车减产450万辆。但如今国内的比亚迪、地平线等企业都已经实现芯片国产替代,尽管不是最高端的车产品,但芯片供应“卡脖子”问题已有所缓解。同时,随着今年国内经济形势的好转,商用车市场应该也会出现好转。

总体上,最迟在今年第三季度,汽车市场将恢复正向增长,全年的汽车销量增长值得看好。

2.国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青:坚定信心,全年车市有望增长2%

面对今年1月新车销量的数据,应该客观看待,并不能以“下滑”一概而论。

首先,从当月看,今年1月新车销量环比下滑,这几乎是每年的常态,而且同比数据比环比数据更具参考价值。从今年起,燃油车购置税优惠政策、新能源汽车国补政策皆已终止;同时在消费者层面,去年12月出现了提前消费的情况,这些因素都对今年1月新车市场销售产生了一定影响。

同时,春节假期作为一个周期性因素,今年1月除了假期和双休日,只有16个有效工作日,而2022年1月是21个工作日,相比少了5个工作日,这对新车销售不可避免地带来影响。因此,1月汽车销量同比下降35%尚属正常。如果按照1月乘用车销量146.9万辆计算,平均每个工作日销量是9.2万辆,去年同期日均销量近9.4万辆,同比下降约2%,幅度较小,没有出现大幅下降。在新能源汽车方面,去年1月销量日均约1.6万辆,今年1月的日均销量是2.3万辆,同比增长40%以上。总体上,由于去年春节假期基本在2月,而今年2月的工作日数量超过去年同期,2月新车销量将很可能实现同比增长。因此,1月的新车销量数据尚属正常的周期波动,没有必要过多解读,总体上特别是新能源汽车市场仍然值得看好。

其次,从全年看,尽管1~2月可能出现一定波动,但从二季度开始,整个汽车市场的增速会保持回升态势。因为今年无论是经济增速,还是疫情对社会及消费的影响,都向着更为积极的方向发展。经济增速提升及向好趋势明朗,将带动整个汽车市场稳步回暖,带动汽车生产和销售向好。所以,经济预期稳定、消费群体收入增加、汽车消费升级,包括汽车更新换购及下沉市场增速的提升,都会回归正常轨道。但值得注意的是,市场的恢复具有一定的滞后性,反映到从经济恢复到汽车消费恢复上,其间需要一个传导周期。所以,今年下半年汽车销量的增速会好于上半年。

去年末我预测2023年汽车销量同比增长2%左右,至今仍维持这一判断。因为今年1月汽车销量出现周期性波动后,二季度汽车销量增长会在一定程度上把一季度的下滑拉平,而且二季度工作日明显更多,因此很可能有较高幅度的销量增长。

第三,从宏观看,今年宏观经济将出现修复性增长,这也会反映在经济增长的速度及消费上,但这需要一个传导的周期,并不是立竿见影。因为收入和消费能力在长达3年的疫情期间都受到了影响,导致消费者不愿消费。在有利因素方面,今年从国家到地方对于扩大消费的关注度更加明显。国家已经把扩大内需、扩大消费作为一个重要的政策目标,所以从国家到地方陆续出台了相关促汽车消费政策,而且汽车是拉动内需的重头戏,这些政策的拉动作用也将逐渐显现。

从全年总体情况看,汽车市场可能会出现二季度和四季度增速相对较高,一季度和三季度同比回落的情况,但大趋势是下半年汽车市场会向着更好方向发展。

3.成都新能源汽车产业推广应用促进会秘书长范永军:车企有能力消除国补退出影响

今年1月我国新能源汽车销售40.8万辆,环比下降49.9%,同比下降6.3%。按照环比下降比例,网上有了“腰斩”之说,也有不少舆论认为这是新能源汽车国补退出带来的影响,我不赞同这个看法。新能源汽车国补退出主要是给企业的补贴减少了,对于市场及消费者没有直接影响,车企会通过优化设计和工艺、控制零部件供应商采购价等形式来进行消化。因此,新能源汽车国补退出对于新能源汽车市场销售总体没有太大影响。

从细分领域看,目前高端电动车基本不受补贴退出影响,A0级小型车因补贴较少影响也很有限,中间价位车型可能有一定影响,但车企也在想方设法减少这方面的影响。我国新能源汽车正加速完成从政策驱动向市场驱动的转变。而1月销量环比下降,主要原因是车企去年12月为冲量完成全年计划进行促销,由此出现销量透支,以及今年1月因春节假期工作日减少等。

今年国内宏观经济将出现回暖,相关机构预测今年国内生产总值(GDP)增速为5%,包括汽车产业在内都对此信心满满。随着疫情封控全部放开,国家及地方各层面一系列扩大汽车消费的举措共同发力,新能源汽车消费必将逐渐升温。

新能源汽车出口趋势将持续向好。今年1月,新能源汽车出口8.3万辆,环比增长1.1%,同比增长48.2%。从数据看,同比增幅较大,表明出口正面临良好机遇期。近两年来,我国新能源汽车在具备先发优势的基础上开疆拓土,无论是上汽、比亚迪、吉利,还是造车新势力蔚来、小鹏等,都在大力开拓海外市场,出口国覆盖欧洲及东南亚市场。这其中,既离不开国内车企自身在技术、市场策略等方面的努力,也与海外市场的需求变化有关。如欧洲市场正遭遇能源危机,由于能源供应紧张,以及地区局势带来的供应链问题,当地车企的生产受到影响,欧洲市场急需进口新能源汽车补缺,这都是中国新能源车企的机遇。

 
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