2021年新增165GW,2022年预计新增235GW,2023年会是多少?《全球光伏》分析认为,2023年全球新增光伏装机400GW,这不是梦!
光伏进入爆发增长期
2020年全球新增光伏装机138GW,2021年新增165GW,光伏一直在增长的正常轨道上。但愈演愈烈的能源危机打破了这一发展惯性,2022年全球新增光伏装机达到了235GW,同比增长超过40%。
而如果从组件、硅料的出货量来看,2021年组件出货约195GW,同比增长约20%,硅料出货近60万吨。2022年组件出货量就到了360GW,硅料出货量超过90万吨,全球硅料的产能更是增长到了近130万吨。
2021年欧洲新增光伏装机达到25.3GW,创下历史新高;2022年欧洲新增装机达到41.4GW,比历史新高还增长50%。2021年中国新增光伏装机54.88GW,同样创下历史新高;2022年中国新增装机87.41GW,在全球光伏应用市场鹤立鸡群。
如果不是欧洲囤了近40GW的组件,击鼓传花接了330元的高价硅料,2022年全球新增光伏装机量超过250GW绝对是妥妥的。受硅料高价带来的成本问题,硅料短缺带来的供应影响,中国累积了大批的风光大基地项目等待开工,全球各国都积累了大量的光伏项目在管道内等待开工。
当硅料供应已不是问题,供应链担心的是n型扩张带来的POE粒子缺货、胶膜缺货,硅片产能扩张带来的石英砂缺货。但辅材终究是辅材,全球光伏市场爆发,已箭在弦上!
2023年预期大落差
经历了2022年的大爆发,所有人都在问,2023年会新增多少?
SolarPower Europe称,2023年欧洲新增光伏保守估计50GW,乐观估计60GW以上;中国光伏行业协会称,2023年中国新增光伏装机保守估计95GW,乐观估计超过125GW;美国能源署表示,2023年美国将新增公用事业规模光伏装机29.4GW,加上屋顶分布式总新增或将超过50GW,是2021年历史新高的两倍多!
但刚刚召开的回顾与展望会议上,CPIA给全行业浇了一盆冷水:2023年全球新增光伏装机将在280 – 330 GW之间,中国新增光伏装机在95 – 120GW之间;而行业此前预期认为今年全球将新增330 – 400GW,中国将新增120GW以上。行业预期的下限成了CPIA的高限,落差不是一点点!
按照CPIA这个预期,2023年全球仅需要不到400GW的组件,扣除2022年库存约70-90GW组件,全年的组件需求仅310 – 330GW,对应的硅料需求不超过80万吨,2022年的硅料供应量都不止这些,2023年的硅料将过剩80万吨!
2023年,全球新增光伏装机到底有多少?才能让硅料厂商不肉疼?
2023年,400GW不是梦
如果按照中、美、欧、印四大市场来预测,2023年大概是这样的:
而按照四国在全球市场的份额来看,2021年中、欧、美、印四国合计新增约110GW,占全球约2/3;2022年四国的合计新增约为160GW,占全球新增还是2/3。按照这一数据测算,2023年全球新增光伏装机将在300 – 375GW之间。
而在上述四国的装机预期中,中国新增装机量采用了CPIA回顾与展望报告中的数字,该预期与行业目前的普遍预计相差甚远,如果中国能新增120 – 140GW,那么全球的新增装机将在337.5 – 405GW。
400GW,完全可以
400GW,不是梦,是可能,极大的可能。
如果2023年全球新增光伏装机为400GW,那么对应的组件需求将是480 – 500GW。扣除2022年库存的约80GW组件,2023年的实际组件需求将是400 – 420 GW,对应的硅料需求为100 – 105万吨!
2022年底,全球硅料的产能便接近130万吨,硅料足够。2023年底的硅料总产能将达到230万吨,产量将有160万吨,足以满足600GW的组件供应。对于400GW的组件需求来说,硅料产量将明显过剩,这种过剩,有望成为硅料降价的理由,成为行业装机量增长的理由。
2023年最紧缺的当属单晶坩埚内层用超高纯石英砂。全球高纯石英砂的产量足以满足单晶坩埚中、外层材料的需求,但坩埚内层用超高纯石英砂材料只是正好够400 – 420GW的单晶需求,只不过1:1的供需比,虽然够,但绝对是超级紧缺。
但不用担心内层石英砂像硅料那样飙涨,因为内层用超高纯石英砂,只是高纯单晶的质量保证,并非100%不可替代。当因紧缺而涨价时,行业可以略微牺牲一点单晶质量用高纯石英砂替代,因此不用担心超高纯石英砂会像硅料紧缺那样暴涨,因为硅料产能属于无可替代。
总而言之,400GW新增装机,从供应链的角度,从成本的角度,是完全可行,完全可信的!CPIA的预测,可能真的保守了。