被强敌环伺的金风科技打响了市场保卫战。
近三年,风电行业发展形势变化加剧,金风科技从快速扩张的攻擂期进入守擂期。凭借丰富的行业经验、技术实力和品牌积累,金风科技已位居行业老大11年。但竞争对手的冲击使其短期压力剧增。
2021年,国内市场招标量攀升,也带来了严峻的竞争。整机企业抢占优势资源及扩大市场份额的迫切诉求,使得价格战全面蔓延。金风科技遭遇了对手凶猛的追逐和围剿,国内市场份额被侵蚀。
2022年,各整机商势头强劲,明晰了各自的竞争策略和发力点,夺单手段也更加多元,在新疆、内蒙等资源区多次报出最低价,并用产业落子发起市场攻势。在激烈的竞争中,金风科技加大市场扩张力度,摘取了最多订单。
2023年,市场订单放量高景气延续,争夺赛竞争压力或进一步加剧。相较于新王迭出的光伏企业,风电更多比拼的是毅力和耐力。吹响反攻号角的金风科技能否冲出重围,打赢持久战,重塑行业霸主形象?
完成转轨,双轮驱动
长期以来,金风科技特有的直驱技术产品因机械故障少、损耗小、综合成本低、并网友好、便于维护而占据市场优势。随着机组大型化时代到来,受机头重量、体积大、运输吊装成本高等限制,永磁直驱路线遭遇了扩容困难。
为响应市场变化,金风科技调整了产品结构。2021年,金风科技高调切入半直驱技术路线,于当年启动商业交付。2022年,中速永磁路线实现产业化,完成产品换代转型,并取代3S/4S平台成为主打产品。
中速永磁为行业先进技术路线,继承了直驱永磁机组的优点,还具备灵活运输、便捷吊装、运维简单等特点。直驱与中速永磁产品并行,可以应对差异化环境,覆盖更广泛多元的使用场景,保障市场覆盖率。中速永磁产品还具有经济性优势,形成规模化供货后降本将陆续见效。
固强长板,扩大优势版图
“双碳”目标引导下,大型清洁能源基地陆续落地,三北市场重回开发重心。
根据锐轩咨询统计,2022年,风机设备公开招标、中标量前三名的省区均分别为内蒙古、新疆、辽宁。
三北及华中市场是金风科技的传统优势区域。2022年,金风科技继续稳固优势区域,借助资源开发业务换取订单,在大基地市场摘取超三成市场份额,中标量在整机商中位居榜首。
内蒙古为金风科技的主力战场,新疆解除预警后也重返主力战场地位。2022年,金风科技在该等地区的订单量均居首位,在河北省的中标率也排名第一。
分散式风电同样是金风科技的优势区域,往年在该区域占据三成以上的年新增装机占比。2022年,其同样以超三成的中标率位居第一。在湖北、湖南、安徽省,金风科技中标率均名列前茅。
除了重点巩固在西北、华北区域优势,广西成为该公司在南方地区的新战场,去年以超三成的中标率排名第一。此外,金风科技在河南保持较快发展趋势,在此前布局较弱的东北市场也斩获订单取得突破。
“两海”作战,双管齐下抢市场
在中国海上风电发展腾飞前,金风科技对海上风电开发持谨慎态度。近年来,金风科技迎头赶上。
2022年11月,金风科技16MW海上风机下线,拥有完全自主知识产权,攻克了超长柔性叶片、大型主轴轴承国产化、超大容量发电机小型化等关键技术难题。
2022年,金风科技在国内第二大海上风电中标市场的山东省位居第二,中标市占率达22.6%。该省在省内补贴、免于配置储能等政策推动下,成为去年最活跃的海上风电市场之一,海上风电招、中标容量均超过400万千瓦。
金风科技的国际化业务已成为其收入的重要战略组成。据金风科技财报,2021年,金风科技海外业务营收贡献量首度突破10%。从行业整体看,金风科技是全国风机出口量最大的制造商,出口占比超50%。金风科技计划,2025年实现国外整机市场占有率5%。
央国企、民营订单两手抓
相较于其他整机企业,金风科技的客户较为分散,历年民营客户对其市场份额贡献较大,五大发电集团在该公司整体订单中占比偏小,长期位于40%以下。
2022年,五大及主要央企发电集团在开发企业总招标容量中斩获76.3%的市场份额,容量达7,052.1万千瓦,优势明显。金风科技加强了面向大型央企的销售战略,2022年获取的央国企订单量显著提升,位居风电整机企业之首。
陆上风电方面,金风科技在五大及其他主要央企发电集团中的中标容量达839.9万千瓦,市场占比高达近七成,中国大唐、国家能源集团、中国华电、华润集团、中广核等众多发电企业采购金风科技的占比较高。
轻重资产结合,投资服务两翼发展
相较于其他整机企业,金风科技在风场开发和风电服务业务板块的优势明显。
风电场是整机商的“印钞机”,板块毛利率达60-70%,远高于主机设备的盈利能力,是金风科技多元化战略的重要支柱。
金风科技财报显示,近年来,风机业务营收贡献率下降,由2020年的82.93%下降至2022年6月的64.99%。2021年,金风科技风电场业务贡献了53.3亿元的收入,营收占比10.53%。2022年年中,该业务营收占比提升至19.77%。
资源开发可以圈占资源,形成资源持有规模。在资源释放的大环境下,风电场业务可起到拓展开发渠道、扩大资源入口、通过属地化下沉置换订单的作用。电站产品化还能带来丰厚收益,对净利润产生积极影响。
近年来,金风科技加大了负荷侧综合能源的战略布局落地,聚焦重点省区深耕资源开发,推进大基地项目资源布局,参与“千乡万村、驭风计划”以及开发负荷侧项目,斩获新疆、吉林、江西、内蒙古等省区的项目资源。
同期,金风科技的风电服务业务也实现增长,推出的线上、线下相融合的智慧运营解决方案得到商业化推广,“以大代小”市场启动也带来更多机会。
2020年以来,风电行业内卷加剧,整机企业价格承压,机型迭代大跃进,这均对行业的高质量发展带来负面影响。金风科技作为老牌风电整机企业和头部厂家,在2022年以超2,000万千瓦的在手订单,一系列组合策略助力其稳固霸主地位。将其作为研究样本可以一窥风电企业发展形势,对风电产业发展研究起到借鉴作用。