BAT的“云上纠葛”：宿命 征伐与未了局
2022-05-31 14:37 即便加上「计算」这个后缀，云似乎还是难以摆脱其飘忽不定、变幻莫测的特性。 云计算几乎是互联网大厂的标配，但除了这个确定的大方向，各厂商的组织、人事、打法，甚至具体业务等一直都在调整与变化。 拿百度来说，最近其智能云事业群组（ACG）进行轮岗，李彦宏将集团执行副总裁沈抖调来做云。此前，沈抖负责百度的核心业务移动生态事业群组，李彦宏曾对他评价颇高，称「沈抖具有战略视野，敢打硬仗、能打胜仗。」 在沈抖之前，王海峰、尹世明等都负责过百度智能云。 5月26日，百度与阿里同时发布新一季财报。百度智能云一季度营收39亿元，同比增长45%，推动百度非广告收入同比增长35%。 看起来增长势头还不错，但跟阿里云还有较大差距。 阿里方面，该季度其云业务收入189.7亿元，同比增长13%。尤其值得注意的是，截至2022年3月31日的2022财年，阿里云在抵销跨分部交易前全年收入为1001.8亿元，抵销后为745.68亿元，并且13年来首次实现年度盈利，经调整EBITA盈利11.46亿元，上年亏损22.51亿元。 阿里云智能总裁张建锋称，「盈利是一个自然而然的结果，这是对阿里云长期坚持技术投资的回报。」 不过，近期阿里云出现部分人事变动。4月，阿里集团副总裁、云智能销售管理与生态发展部总经理郭继军离职。另据雷锋网消息，阿里集团副总裁、阿里云研究院院长肖利华，阿里集团副总裁、达摩院城市大脑实验室负责人华先胜亦在5月离职。 过去13年，阿里云经历了王坚、胡晓明与张建锋三个时代，不同时期任务与方向显然不同。张建锋描述，阿里云将聚焦底层技术和核心产品竞争力的打造，深入推进云钉一体和国际化策略。 2022年年初以来，腾讯则调整了其在云服务行业的方向与策略，此前腾讯总裁刘炽平解释，未来腾讯会不断提升云业务的盈利水平，也不断提高SaaS业务的变现能力。 腾讯云几乎一直都在汤道生麾下成长，目前汤是腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO。 汤道生在接受36氪采访时说，「过去三年，腾讯CSIG的增长模式是比较多强调收入规模的，但今年我们有一个大的销售改革，是希望从过去很多低质量、转包项目的模式，转为基于腾讯自研产品为主导、健康可持续的业务模式。」 各家公司都在不断调整身段，意在获取更大的市场与更多的政企客户。 不过，今日BAT三朵云的规模与位次，或许在十几年前已由三家公司的创始人无意中排定。云计算业务也将在未来数十年左右着互联网大厂的格局。 1 42公里与2公里 2016年7月，在北京国贸的一间会议室中，李彦宏与时任百度总裁张亚勤、百度智能云总经理尹世明等高管唇枪舌剑。这场高管会交锋的核心内容是，百度如何输出AI、云等技术。 在此之前，百度智能云正式对外开放运营。百度决定，不仅要做云，而且是「ABC」三位一体，三个字母分别代表人工智能（AI）、大数据（Big Data）和云计算（Cloud Computing）。 百度智能云更偏重人工智能，其初衷也是将百度AI技术商业化。李彦宏对云抱有很大期待，希望云能成为百度第二增长曲线和新的增长引擎。 不过，云计算在中国市场刚刚露头时，也曾有过争议。 2010年3月28日，中国IT领袖峰会在深圳举办，李彦宏、马化腾与马云就云计算展开激辩。李彦宏说，「云计算没有新东西。」搜索引擎与邮箱，就是典型的云计算。 因为在李彦宏看来，百度从第一天起就是一个云上的公司，主要的技术都是云的技术，所以当时说云计算并不是「新东西」。 当时，马化腾也认为，云计算要一点一点往前走，「如果各种综合性业务软件，都不需本地局域网服务器处理，而是由公共网络设施把计算能力、处理能力甚至逻辑组件，都能够像水和电一样，则可能你过几百年、一千年后，到「阿凡达」那时确实有可能。」 反而是技术门外汉马云更积极，他一边承认自己不懂技术，一边看好云计算，拥抱云计算。 马云有着敏锐的商业直觉，他将云计算与雅虎错失的搜索引擎进行类比。2009年，在马云的支持下，王坚创办阿里云。 「如果有一天我们不做这个（云计算），百度、腾讯就会把我们赶出电子商务门口。所以这是客户需要，如果我们不做，将来会死掉。」马云回应说。 到了2011年，还是在深圳，在同一个论坛上，李彦宏继续冷眼旁边，马化腾已经改变观点。 后者辩称，去年他和李彦宏过于以理工科的思路去看云计算，现在感觉通过云组织和云服务能帮助腾讯走向开放，通过云端强大的形态能让一个平台开放出来，这是很大的一个反思。 云在腾讯最早是为了支撑QQ空间及其相关业务，2010年前后业务形态并不清晰，也不被重视。汤道生执掌QQ以后，明里暗里给予了云业务一些资源和支持。当然，这得到了马化腾的默许，他既不支持也没有明确反对。 「故事硬核」记录了一个细节：马化腾有一种天然的温和，你不会害怕挑战他。在云这件事上也是。「他知道你在做，他未必完全认同然后马上给你很多资源，但他也不会按住你说你不要做。」汤道生说。 随着市场的变化，马化腾态度开始明朗，腾讯云要加入战斗。 虽然阿里云最早入局，最初的那几年也并不顺畅，王坚甚至被认为是骗子。最艰难的时候，传言阿里云将成为弃子，人员大量流失，王坚站在台上泣不成声。关键时刻，马云力挺王艰，「我每年给阿里云投10个亿，投个十年，做不出来再说。」 越来越多的互联网巨头、创业者、资本入局云计算，价格战成为惯常的竞争手段。2014年3月，阿里云的云服务器、云存储和云数据库价格大幅下调，其中云存储降幅达42%；一个多月后，腾讯云宣布云服务价格全线下调50%。 到了百度云正式入局的时候，阿里云已经成为行业的绝对领导者。据IDC数据，2016年阿里云在中国公有云市场的份额超过40%，IaaS收入约为40亿元，后边跟着的是中国电信、腾讯云与金山云，分别拿下8.51%、7.34%与6.02%的市场。 BAT三位创始人早期对云计算的不同态度，造就了三家公司在云计算市场的不同表现，马云最积极，阿里云成为中国市场的老大；马化腾转变快，腾讯云次之；李彦宏迟疑，百度云下场最迟，目前落后于阿里与腾讯。 彼时，张亚勤并不认为百度已经落后，在他看来，「中国的云市场，很像马拉松比赛，42公里领先者才跑到2公里。」 2 三个人的战争 2018年是一个转折点。 当年9月30日，腾讯公布进行第三次组织架构调整，将原有的七大事业群减至六个，新成立云与智慧产业事业群、技术委员会，由消费互联网向产业互联网延伸，直指to B。 腾讯to B，马化腾点将汤道生。起初汤道生还有些许迟疑，尤其是无法割舍QQ，他踟蹰好几天，跟马化腾约了顿午饭，打算再争取一下。他没有想到，坐下来马化腾就很兴奋地跟他讲云和to B，自己根本没机会表达，最后反而被对方说服。 外界对腾讯最大的怀疑在于，其没有to B基因。 「虎嗅」在一篇文章中提到，马化腾给了汤道生两个「锦囊」：其一是要从C端来考虑to B业务，这是腾讯做to B最大的优势和合理性所在；其二是可以为汤道生提供各种资源，包括找张小龙争取微信入口。 紧接着阿里也有了动作，双十一之后，阿里亦进行新一轮组织体系调整，在云与to B也有不少动作。比如阿里云事业群被升级为阿里云智能事业群，阿里CTO张建锋兼任总裁，阿里云原总裁胡晓明在三天后被任命为蚂蚁金服总裁；同时，天猫一分为三，成立阿里新零售技术事业群。 阿里云原总裁胡晓明、阿里云创办人王坚和阿里云智能总裁张建锋（从左到右） 作为阿里云的缔造者与首任总裁，王坚为阿里云奠定了技术基础，搭起了基本骨架。 2014年11月，马云从蚂蚁金服调来胡晓明，胡有着丰富的金融与商业经验，马云希望他能带领阿里云从技术走向商业，毕竟云不能一直浮在空中，不落地赚钱就不是合理的商业与生意。 胡晓明很清楚，阿里云之前是技术驱动，接下来必须要在技术与商业间寻找平衡。他在阿里云内部设置目标与KPI，将战略进行分解，哪怕是技术部门也要扛一定的目标。 胡晓明曾透露，他会关注很多指标，包括成本、效率与口碑，还有稳定性、连续性、市场占有率，包括大、中、小客户进来、停留、升级、出去的数据等。 阿里云进入越来越多的行业。在胡晓明离开的2018年，阿里云当年实现收入213.6亿元，4年间增长约20倍，曾连续12个季度营收翻番。 张建锋的使命是，结合阿里中台体系与阿里云的技术能力，对外赋能，帮助其他行业、企业实现数字化转型。张建锋曾是阿里与蚂蚁金服统一中台体系的总架构师，全面负责两大集团中台体系的规划和建设，做过技术，早前也负责过淘宝、天猫、聚划算等业务部门，兼具技术与商业背景。 张建锋被阿里CEO张勇选中，需带领阿里云在to B市场与诸多对手展开竞争。 2018年年底，百度将原有的百度智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），承载AI to B和云业务的发展。李彦宏解释说，架构调整是为了加快AI与产业结合, 推动产业智能化进程，加速推进「云上百度」。 被任命为负责人的是尹世明，在2016年被张亚勤挖到百度，尹先是向张亚勤汇报，后来向百度CTO王海峰汇报。百度看中的正是其to B能力，他先后供职于苹果与SAP，有着二十多年全球领军企业的技术和管理经验。 尹世明曾在专访中向「蓝洞商业」回忆，刚进入公司，一次内部会议上，大家说尹世明要把to B经验带给百度。 「（百度）做to B市场碰到过很多困难。」尹世明说。 比如现阶段人工智能相关技术更适合解决特定场景下的特定问题，而一些行业和客户对人工智能期待较高，此外云计算、人工智能很多技术来自实验室，B端要解决实际问题，因此前期双方往往难以沟通。事实上，一定程度上这是一个行业普遍问题，几乎所有的云都会遇到。 经过摸索，百度智能云逐渐找到了节奏，进入相关行业有三条基本标准：一是衡量价值收益。二是信息化基础好，利于AI落地，比如金融、运营商、航空公司和电力等。三是观察分析行业的成长性。基于此，百度智能云首先选择互联网、媒体、娱乐等百度的优势行业，同时在AI相关行业与场景发力，比如工业、政务和金融等领域。 经过一年多的竞争与比拼，据Canalys的数据，2019年第四季度中国云计算市场规模达33亿美元，增长率为66.9%。阿里云依然是老大，占据着46.4%的市场份额，腾讯云为18%，百度智能云为8.8%。目前，中国已经形成四朵云的行业格局。 虽然座次依旧没有改变，但显然行业比以往更残酷、更凶险。 3 一个商业命题 疫情加速了云与数字化的落地，在此背景下，云厂商在政企客户与基础技术方面展开较量。 要知道，虽然阿里云长期位居行业第一，但很长的时间里其80%以上都是中小客户，数字化驶向深水区，大规模的政企客户是必然选择。 2021年上半年，阿里云将更多服务团队下沉到行业和区域。阿里云进一步强化行业细分，任命18名行业总经理，同时划分16个区域，任命16名总经理。腾讯则将汤道生从事业群总裁升格为CEO，原腾讯云总裁邱跃鹏兼任事业群COO，同时还任命了零售、安全、智慧交通和出行等行业的总裁。 此外，腾讯CSIG还成立区域业务部，联合第三方，在重庆、西安等10余城市落地工业云基地，并搭建一批区域工业互联网平台。 汤道生直言，「政务领域确实竞争非常激烈。」 与此同时，为了更好地服务客户，阿里与腾讯在基础技术领域越做越深，比如，均延伸至芯片。 2021年11月，腾讯公布三款自研芯片进展，包括针对AI计算的紫霄、用于视频处理的沧海、面向高性能网络的玄灵。此前一年，腾讯就成立了专注芯片研发的蓬莱实验室，此前还投资了云端AI芯片企业燧原科技。 10月，阿里云发布自研云芯片倚天710，此前阿里还推出过处理器玄铁910与AI芯片含光800。 正如百度智能云方面接受「蓝洞商业」书面采访时所说，今天的云计算已经不再是简单对于存储能力和计算能力的需求，而是云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济的融合创新，一起为企业提供技术服务。 在腾讯与阿里针锋相对之际，尹世明在2020年上半年离职。百度智能云进行了一次组织架构升级，将AIG（AI技术平台体系）和ACG（百度智能云）整合，目的是整合技术和销售。 尹世明之后，由王海峰兼任百度智能云负责人，其更加强调百度AI与云的结合，强调「云智一体」，加速AI产业化落地。比如，逐渐向工业、农业等领域延伸。如今，沈抖又从王海峰手中接过百度智能云。 百度智能云向「蓝洞商业」强调，「云智一体」是其独特优势，可以助力企业数字化转型和智能化升级。如果客户只做数字化转型，百度有云计算产品可以支持；如果客户有了数字化基础，其智能化引擎可以助力智能化应用。 显然，政企客户并不好做。汤道生承认，比较大的挑战在于，一般政务项期投入较大，to B周期也更长。往往一年只有投入，没有收入。同时，很多项目前期需求在迭代，也会出现额外的投入。因此，如何做好管理是政务项目能否满足客户需求的关键。 腾讯云的策略也在逐渐改变。以前，腾讯会做很多大总包，事实上其并不擅长做复杂定制开发，还得继续转包。如今，面对类似项目，腾讯云会选择后退一步，不一定直接参与政务业务的运营，而是做好核心技术的提供方。 「我们更有意识地去对亏损的、高风险、不适合我们做的业说「不」。」汤道生说。 有人离开阿里云，也有人选择加入。今年3月，华为中国政企业务原总裁蔡英华入职阿里云，担任其全球销售总裁，对于正在进攻政企市场的阿里云来说，其能力将得以加强。 数字化是一个长期的过程，政企市场的争夺仍将继续，云计算终局尚早。一如当年张亚勤的「马拉松论」，百度依然坚持认为，国内云厂商都站在「同一起跑线」上，数字经济赛道「长跑刚开始」。 但必须看到，收入和利润逐渐成为云计算的主题，大规模消耗与烧钱将被摒弃。云计算不只是技术问题，更是一个商业命题。
