名优产品将通过听证会在香港上市。
作者:石金文章来源:IPO早知道2022-06-28 09:48
根据IPO的前期了解,名创品在6月23日通过了HKEx的聆讯,并在6月27日的聆讯后披露了PHIP的文件。它将于次日在HKEx上市,由美国银行、海通国际和瑞银作为共同发起人。
名创产品成立于2013年,现拥有“名创产品”和“顶级玩具”两个品牌。
其中,第一家“名品”店于2013年在广州开业,截至2021年12月31日,全球已有超过5000家名品店,其中国内超过3100家,覆盖330多个城市,海外约1900家,覆盖约100个国家和地区。
根据Jost Sullivan的报告,截至2021年12月31日,按世界各国和地区来看,这家门店网络是最大的生活及家居用品零售网络;2021年,通过名品店网络销售的GMV产品总额约为180亿元人民币(28亿美元),成为全球最大的自主品牌综合零售商。
此外,为了抓住潮流玩具市场的潜力,名创产品于2020年12月推出了“顶级玩具”品牌。截至2021年12月31日,共有89家顶级玩具店,在以品牌线下店为主要GMV来源的中国潮流玩具市场参与者中排名第三。名创品在招股书中指出,坚信TOP TOY品牌与MINISO品牌具有高度互补性,以更广泛的产品价格区间和更高的平均客单价迎合更广泛的消费者,从而打造全球最大、最全的时尚玩具平台。
根据Jost Sullivan的报告,中国的新潮玩具市场在过去五年中发展迅速。根据GMV的数据,中国潮流玩具的市场规模已从2017年的108亿元增长到2021年的345亿元,年复合增长率为33.7%,预计从2022年起将增长到2026年的1101亿元,年复合增长率为24.0%。
在产品组合上,“名特优品”品牌下的产品发布聚焦“711概念”,即从10000个大型产品创意库中精挑细选,每7天推出约100个新SKU。截至2021年6月30日的财年,该著名品牌推出了约550辆SKU;平均每月;与名品相比,顶级玩具产品使用的是内部孵化或与独立设计美工联合开发的IP。截至2021年12月31日,TOP TOY品牌提供约4600个SKU,涵盖盲盒、积木、手工制作、组装模型、玩偶收藏、欣赏、雕塑等八大主要品类的新潮玩具。
用户数据。2018年8月,名创产品首次在中国推出会员计划。截至2021年12月31日,名创产品的年度活跃会员超过3400万(过去12年至少消费一次),而TOP TOY的会员超过150万。截至2021年12月31日的季度,著名微信小程序的月均活跃用户数超过700万。
财务数据。2019年至2021年,名品营收分别为93.95亿元、89.79亿元和90.72亿元。2022年前三季度营收77.68亿元,较2021年前三季度增长约18%。
2019财年至2021财年,名创产品调整后净利润分别为8.41亿元、9.34亿元和4.66亿元,调整后净利润率分别为9.0%、10.4%和5.3%。值得注意的是,自2019财年以来,名创产品在最近15个季度持续盈利,累计净利润近28亿元。
名创品在招股书中表示,本次双重大上市所得款项净额将主要用于门店网络的扩张和升级;供应链优化和产品开发;增强技术能力;持续投入品牌推广和培育;潜在收购或投资业务或补充业务的资产;以及用于营运资本和一般公司目的。