获悉，7月19日，国家能源局发布1-6月全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，其中风电装机容量约3.42亿千瓦，太阳能发电装机容量约3.37亿千瓦。
投资方面，上半年全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元，同比增长14.0%。其中，太阳能发电631亿元，同比增长283.6%，从2月开始逐月上升。电网工程完成投资1905亿元，同比增长9.9%。
值得一提的是，6月单月的新增太阳能发电装机容量达到7.17GW，创下年内新高（上半年新增装机30.88GW）；新增风机装机容量环比增加41.5%，扭转了连续两个月环比下降的势头。
展望全年，在稳增长的大背景下，风光大基地项目建设掀起风潮，光伏、风电装机还将保持强劲的势能，光伏装机有望达到100GW。
光伏高景气周期持续
2022年上半年，不仅光伏装机和投资规模大幅度上升，光伏组件招标量也出现了爆发式增长，行业整体进入了超高景气周期。
根据智汇光伏报告统计，今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW（不含2021年12月招标项目），已接近2021年全年招标量的两倍，同时中标量也达到了87.5GW。
凭借雄厚的财力支撑，国企今年依然是光伏招标主力军。截至5月30日，2022年国内组件总招标规模突破85.6GW，其中华电、国家电投等16家央国企合计招标规模占比90.3%。2020年、2021年央国企组件招标占比分别为62.5%和83.5%，三年逐年增长，且增幅较大。
“国有企业的融资成本优势更加突出，稳增长背景下也让国企更有动力建设光伏电站。”一位光伏行业的从业者告诉，“招标放量的趋势大概率会延续到今年底，国有企业是绝对的主力。”
就全产业链的不利因素而言，今年硅料价格大幅上涨，至今未见见顶迹象，产业链不平衡问题突出。受累于硅料价格过高，组件价格水涨船高，也导致了部分光伏项目招标延后。
英大证券分析称，由于海外组件成本接受能力强，且国内市场需求确定，产业链短时压力不影响中期需求。随着各个省份新一批项目指标的批复，以及第二批风光大基地项目的开工建设，国内光伏市场景气将持续，预计今年并网量将超过100GW。
中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤的预测数据也基本如此。7月20日，在2022年光伏产业供应链论坛上，曹仁贤表示：今年上半年国内光伏产业增长势头良好，预计全年装机量有望达到80-100 GW。
风电装机或迎来拐点
受到局部疫情和机型升级换代的影响，上半年风电行业整体表现不及预期。但最新的数据，带给了风电行业一丝复苏的曙光。
根据国家能源局数据测算，六月单月国内新增风电装机2.12GW，环比增幅41.5%，扭转了今年四五月份新增装机数据接连回落的态势。随着政策等外部环境逐步改善，风机行业距离需求拐点出现已经不远。
2022年5月31日，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，抓紧启动第二批大基地项目。
大基地项目来袭，有利于打开风电装机的“天花板”。金风科技（SZ：002202；HK：02208）在一次调研会议上表示，今年一季度，公司统计国内公开招标市场新增招标量24.7GW，比去年同期增长了74%。预计2022年全年风电招标量可达80GW+，随着下半年招标快速释放，全年招标量或超预期。
同时，国家发改委、能源局在《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中提到，推动风电项目由核准制调整为备案制。这将有利于简化风电项目开发流程，缩短风电项目开发周期，项目资源储备、核准、开工、并网节奏有望加快。
备案制调整最为直接的影响，体现在分布式风电项目上。国家能源局“千乡万村驭风计划”明确，“十四五”期间分散式风电总装机规模将达到50GW，但是过去由于项目审批周期过长、程序繁琐，分布式风电一直没有发展起来，占总装机比例不足1%。
如果政策能够顺利落地，分布式风电节省占地面积的优势将让行业进入加速期，有望给整个行业带来增长“第二曲线”，行业前景可继续高看一度。
