“由于市场需求旺盛致发展过快，大家对发展速度的预期不是非常准确，出现产业链各环节之间产能不匹配的情况。”隆基绿能董事长钟宝申表示。财联社记者注意到，当前不论是上调光伏装机预期，还是接下来硅料产能的大幅释放，都有望促使博弈许久的光伏行业进入新的均衡状态。
在日前进行的光伏产业链供应论坛中上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。
据CPIA数据，上半年国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。如果以装机目标上限计算，下半年国内还有近70GW的新增装机量。
一边是预期拔高的浓浓暖意，一边却是供应链持续上涨导致的上下游利润分化。不过，在硅料价格拐点日渐明晰之后，这场持续已久的博弈有望在今年末缓解。“随着时间的推移，产业链会进入到新的均衡状态。”隆基绿能（SH：601012）董事长钟宝申在会上表示。
国内装机目标上调10GW
上半年光伏产业增长迅猛，多晶硅、硅片、电池片以及组件四个主要环节产量同比增速均在45%以上。其中，多晶硅环节，上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%，全国晶硅组件产量约123.6GW，同比增长54.1%。
制造端的强劲，来源于终端需求有力支撑。据最新预判，今年国内光伏新增装机预计实现85-100GW，较年初目标上调10GW。其中，风光大基地等集中式光伏装机预计在下半年贡献重要增量。
据悉，风光大基地涉及19个省，总规模97.05GW。截至目前，已开工超过95GW。今年5月31日，国务院发布文件提出，加快推动以沙漠、隔壁、黄膜地区为重点的大型风电基地建设，近期抓紧启动第二批项目。
需要注意的是，实现该目标的难度不可小觑。今年以来，光伏行业苦高价硅料久矣，对终端需求的抑制也很明显。会上，有电站开发人士透露，按照正常的项目收益率，不同地区的项目，能承受的组件价格大概在1.65-1.85元/W之间。
而当前的组件价格，显然已经超出电站开发承受范围。统计显示，上半年，组件单瓦均价已经达到1.93元，中标价格区间集中在1.85元-1.90元之间。而根据当前电池片成本估算，组件成本接近2元/W，预期组件售价将在2元/W以上。
分析认为，市场需求火热，供应链供给弹性不足，下游产能持续扩张，以及部分环节高度集中，议价能力强等因素，综合导致供应链价格上涨。
不过，据王勃华透露，面对供应链价格持续上涨，目前工信部已牵头有关部门协调该问题，目前正在进展中。
谈及产业链现状，隆基绿能董事长钟宝申表示，“只要这个环节挣钱，盈利够，资本就会充足，大家都会去追求利润。但最终，供应会跟上来满足需求。随着时间推移，产业链会进入新的均衡状态。”
硅料价格拐点渐明
“短缺了盈利会变好，之后各方通过投资再来满足需求，都是正常现象。”钟宝申认为。
财联社记者注意到，已有逾20家企业公布硅料投资规划，投资金额达千亿元，预计2023年底总产能达到240万吨，过剩预期显著。
正泰电器（SH：601877）总裁陆川认为，产能扩张是市场经济驱动使然。但是，硅料作为材料化工行业，到投产交货期超过12个月，释放周期较长。如果在这个时间点投下去，要预判18个月以后的市场情况。在一个剧烈动荡的行业里，考验企业经营者对趋势的判断。
目前，硅料价格仍然处于上行中，上周成交价最高已超过30万元/吨，且短期内预计保持微涨。不过，结合新增产能的落地情况，其价格拐点预计将在四季度出现。
硅业分会专家委副主任吕锦标表示，今年扩产落地项目均来自于2021年布局，增量主要来自现有6家企业，具体包括通威永祥13万吨，协鑫科技19万吨，新特能源13.4万吨，大全能源4万吨，东方希望6万吨，以及亚洲硅业7万吨。新增产能预计将在三季度释放，到年底增加至120万吨，产量达到82万吨。
据此统计，今年末多晶硅供应量（国内+进口）合计达到90.9万吨，折合光伏产量350GW，供应足够需求，且有余量。
2023年以后，青海丽豪、甘肃包封、宁夏润阳、合盛硅业等多家企业产能也进入投产，预计当年新增产能达到240万吨，较2022年翻倍，如果与终端需求相匹配，当年新增产量也将达到120万吨。放量供应后，多晶硅过剩不可避免。
而对于资本大规模介入，硅料企业亦有话要说。亚洲硅业总经理王体虎认为，在光伏行业发展补足储能短板之前，对于多晶硅或者某一环节的过度投资，最终将产生恶性竞争，导致再一次的严重过剩，对行业会带来伤害。
