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未来三年硅料会过剩吗?

   2022-08-03 互联网货源代理网450
核心提示:尽管多晶硅料价格正处于300元关口,尽管多晶硅的供应仍极其紧张,甚至是短缺,二线企业已经很难买到合适价格的硅料、硅片、电池,但多晶硅的产能过剩已

尽管多晶硅料价格正处于300元关口,尽管多晶硅的供应仍极其紧张,甚至是短缺,二线企业已经很难买到合适价格的硅料、硅片、电池,但多晶硅的产能过剩已经被硅料看空一方关注。

很多分析认为,从2023年起,全球硅料产能将出现全面过剩!

2022年多晶硅料会过剩吗?

笔者预计:2022年总的可转化为组件的硅料供应量为85 - 90万吨……预期2022年可供组件量将达到330GW,对应于270GW+ 的全球新增装机量;扣除物流衔接、安全库存、市场供需紧平衡等因素,预期全年组件出货量在290GW左右,对应240 – 250GW新增装机。

这一预期,是在全部供应转化成装机的前提下计算出的新增光伏装机量,当没有过剩时,硅料价格仍旧将坚挺;而一旦硅料价格有所回落,被高价抑制的散单需求和社会面装机需求将立刻复活,所以硅料供需或将在一段时间内处于紧平衡状态,即便四季度会释放出30万吨的硅料新产能。

当然,在市场供需紧平衡的过程中,如果有中间商囤货,有制造环节不舍得出货,也可能会影响价格的波动幅度。总之2022年硅料供应可能一直紧张,四季度才会有所缓解。

2023年多晶硅料会过剩吗?

2022年底将实现107万吨硅料产能,海外10万吨总计117万吨产能。2023年的新增硅料产能(宝丰、润阳和晶诺总计约20万吨,永祥 12 万吨、大全10万吨、亚洲硅业三期4万吨、合盛硅业约10万吨,加上其它未被统计的)预计在60万吨,可折现成20万吨的产量,因此全年可用于组件生产的硅料大概在135万吨。

尽管从光伏商业化后直到2017年全球才实现第一个“百吉瓦”年出货量,但2020年全球组件出货量便达到150GW,2021年组件出货量就已达到193GW,接近第二个“百吉瓦”;到2022年就已经陆续有晶科、天合、晶澳、通威陆续宣布自家累计出货量超过“百吉瓦”,按照目前的增长趋势,2022年全球光伏组件出货量更有望实现第三个“百吉瓦”,2023年实现第四个“百吉瓦”,已经在赶来的路上。

因此,我们预计2023年全球光伏硅料可供量和组件出货量之间,将出现一个相对宽松的供需平衡状态,可供应量约135万吨/525GW,出货需求量乐观预期约420GW,供需比大概在1.25左右。这样的供需比,大概是最好的供需平衡状态,既能推动硅料价格下降,又不会出现严重过剩和由此带来的暴跌,更不会让上下游产业链陷入断崖式降价的市场混乱。

2025年多晶硅料会过剩吗?

中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天在《多晶硅市场发展回顾与展望》报告中预测,2025年,多晶硅料产能可达300万吨,能对应1200GW组件产量。每年超过1200 GW的组件供应,将对应1000 GW(1太瓦)的年新增光伏装机,而仅仅几个月前,全球光伏累计装机才刚刚突破1TW大关!

不过,近日澳大利亚新南威尔士大学 (UNSW) 基于国际光伏技术路线图(ITRPV) 中的广泛电气化情景,假设到2050年光伏将覆盖全球约69%的一次能源需求,实现广泛电气化需要,研究结果认为:“到2030 年,光伏年新增装机将增加到当前的7-15倍,即每年新增1400GW光伏发电;而按照25 - 35%的年增长率计算,到2050年,要实现63.4 TW的光伏总装机量,相当于在未来29年年均新增2.16太瓦,2050年当年将新增4.5太瓦光伏。

按照新南而威尔士大学的研究,该增长趋势下2025年的组件出货量可能会到700GW左右。按照硅业分会的报告,在2025年底硅料产能将达到300万吨,当年硅料可用产量预期在235万吨,对应960GW的组件产量,供应/需求比约为1.35,如此2025年的硅料产能将出现非常宽松的供需平衡状态,属于轻度过剩。

这样的宽松平衡状态,或在2024年便已出现,有利于多晶硅料的价格下跌,到2025年成为轻度过剩,多晶硅价格将到达合理的利润平衡点,通常认为大概在70元/kg左右。

结论:未来三年的需求平衡

根据以上的分析,可以认为2022年硅料供需为极其短缺状态,2023年供需平衡将大大缓解,此后硅料供应将出现相对宽松,2024年将出现供需宽平衡,到2025年则会出现轻度过剩的状态。而如果光伏装机速度适当放缓,硅料的过剩或更早出现。

 
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