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数据不实?油价下跌是美国拜登政府的阴谋?

   2022-08-09 互联网货源代理网390
核心提示:2022年8月3日,布伦特、WTI和阿曼国际石油市场三大标杆原油,再次跌破每桶100美元大关,8月4日续跌并重回俄乌战争爆发前的水平。8月3日,

2022年8月3日,布伦特、WTI和阿曼国际石油市场三大标杆原油,再次跌破每桶100美元大关,8月4日续跌并重回俄乌战争爆发前的水平。8月3日,国际石油价格的下跌非常具有戏剧性,美国能源信息署当日公布的库存数据导致了油价由涨转跌。对于8月前4个交易日国际石油价格的持续下跌,分析人士普遍认为,主要原因是能源危机和高油价使得全球经济进入衰退,石油需求被破坏,其中主要依据之一是美国能源信息署公布的有关美国汽油消费数据。但是,有分析人士认为,美国能源信息署公布的汽油消费数据不实,油价下跌是美国拜登政府的阴谋。援引美国能源信息署的数据,在简要介绍2019年以来的美国汽油消费和2022年以来的美国汽油价格变动之后,本文组织了两篇发自“石油价格”网站的文章,看一看市场人士是如何评价美国能源信息署的数据,主要的目的是从另一个侧面感受当前国际石油市场的氛围。

不振的美国汽油消费与持续下跌的汽油价格

作为美国能源部下属的官方机构,美国能源信息署定期公布大量的美国和世界石油、天然气等能源数据,其中的很多数据,例如,美国的油品和天然气价格数据,美国的原油、成品油和天然气消费数据以及库存数据,都是市场认可的权威数据,是市场交易的主要参考,基本上决定着市场的交易动向。

(一)2022年4至7月美国汽油消费低于2019年和2021年同期

2022年8月3日,美国能源信息署发布了截止7月29日的每周美国汽油供应数据。字面上,美国能源信息署标示的是车用汽油的“供应”,但一般行业的理解,这里的“供应”指的就是美国车用汽油的“消费”。

2022年1月7日至7月29日,美国每天平均的汽油消费为872.55万桶,其中,最高的消费量出现在7月1日当周,为每天941.3万桶;从4月1日至7月29日,每天平均汽油消费量为882.03万桶。

         

2021年1月1日至7月30日,美国每天平均的汽油消费为872.18万桶,其中,最高的消费量出现在7月2日当周,为每天1004.3万桶;从4月2日至7月30日,每天平均汽油消费量为918.85万桶。

2020年1月3日至7月31日,美国每天平均的汽油消费为796.39万桶,其中,最高的消费出现在7月24日当周,为每天880.9万桶;从4月3日至7月31日,每天平均汽油消费量为740.55万桶。

2019年1月4日至7月26日,美国每天平均的汽油消费为930.7万桶,其中,最高的消费出现在6月14日当周,为每天992.8万桶;从4月5日至7月26日,每天平均汽油消费量为953.58万桶。

从以上的数据对比中可以看到,2022年1至7月的美国汽油消费,低于2019年,与2021年基本持平,高于2020年,其中4月至7月的4个月里,仅高于2020年,低于2019年和2021年同期,每天分别低71.55万桶和36.82万桶。

(二)美国汽油价格已从2022年6月13日的高位持续回落

根据美国能源信息署的数据,2022年1月3日,美国普通汽油零售价为每加仑3.281美元,3月7日上涨到4.102美元,6月13日上涨到今年的最高价,为每加仑5.006美元。自此之后,美国普通汽油零售价就持续回落,8月1日下跌至每加仑4.192美元。

          

与6月13日的最高价相比,8月1日,美国普通汽油零售价格每加仑下降了81.4美分,下降的幅度为16.26%,已经跌回到2022年3月初的水平。

           

2022年7月25日,美国总统拜登在社交媒体上发推文称,油价从最高峰水平下跌,“与汽油价格最高水平时期相比,按照目前的价格,每位司机每个月的汽油消费少支付35美元,有两辆车家庭每个月能少花70美元”。

狡猾的需求数据?油价暴跌阴谋

2022年8月7日,“石油价格”网站发表了亚历克斯·基马尼撰写的文章,“狡猾的需求数据?油价暴跌阴谋”,该文认为:自俄罗斯与乌克兰战争爆发以来,西德克萨斯中质原油(WTI)价格几乎回吐了所有涨幅,一周内下跌约9.5%,原因是市场担心石油需求正在崩溃;一些石油专家现在声称,拜登政府一直在捏造低汽油需求数据,以拉低油价;Gasbuddy称上周汽油需求上升了2%,而美国能源信息署报告称需求下降了7.6%。

        

文章指出,周四,WTI原油价格跌至2月初以来的最低点,几乎失去了自俄罗斯与乌克兰战争爆发以来的所有涨幅。9月交割的WTI原油下跌1.5%,报收于89.26美元/桶,而10月交割的布伦特原油下跌2.1%,报收于94.71美元/桶。WTI原油在本周内下跌了约9.5%,这是自4月以来最大的一周百分比跌幅,因为人们越来越担心,当西方国家陷入全面衰退时,石油需求将崩溃。

虽然石油生产商肯定开始感受到压力,但瓦莱罗能源、马拉松石油公司和菲利普斯66等炼油商受到的打击最为严重,因为它们的炼油利润大幅度下降。

几个月来,炼油厂一直享受着历史上最高的炼油利润率,6月份,一家典型的新加坡炼油厂每桶汽油利润,达到创纪录的68.69美元。几周后,利润率稳定在30多美元,这一水平仍是去年年底11.83美元的近四倍,比2021年同期的利润率高出约550%。

但裂解价差现在已经完全逆转,根据路孚特的数据,7月份亚洲汽油利润率较布伦特原油的折让幅度超过102%,至每桶14美分,与6月份达到的每桶38.05美元溢价相去甚远。亚洲炼油利润率,已从6月份每桶30.49美元的创纪录高位,跌至每桶88美分。

其影响是:从美国、新加坡到阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的成品油库存,大幅度上升。

炼油商被迫削减汽油产量,以减少损失,转而生产利润更高的燃料。

事实上,亚洲最大的燃料出口商台塑石化,正计划在未来几周将其渣油催化裂化装置的开工率降低5%。台塑石化一位发言人告诉路透社,该公司计划销售更多超低硫燃料油,因为这些产品的利润率更高。

大阴谋。油价暴跌的幅度如此之大,令人始料不及,以至于一些石油专家现在指责拜登政府捏造低的汽油需求数据,以打压油价。

也就是说,6月下旬,美国能源信息署停止报告长达数周,理由是由于服务器的故障。但正如ForexLive所指出的,汽油需求数据自美国能源信息署报告恢复以来,一直很糟糕。ForexLive宣称:“可能是报告有问题,也可能是阴谋”。

就连华尔街,也开始质疑美国能源信息署的数据。

美国银行能源策略师道格·莱加特发表了一篇题为“汽油需求下降似乎被严重夸大了”的报告。

在给客户的报告中,美国银行写道:“截至7月22日的一周,汽油需求反弹至920万桶/日,比过去两周的平均水平增加了100万桶/天,是2022年第二高水平。”但奇怪的是,美国能源信息署的报告称,此后不久汽油需求急剧下降。全球能源策略师派珀·桑德勒称,美国能源信息署的数据“错误”,美国能源信息署统计方法“存在很大的错误空间”。

桑德勒指出:“我们被告之相信,7月份,即在驾驶季节的中期,我们每天只消耗了860万桶汽油,这比今年5月每天消费减少了50万桶,甚至低于新冠疫情期间2020年的低点。为此,我们询问了所有炼油厂、所有零售商,我们问了所有报告本季度盈利的人。他们中的每一个人都告诉我,他们的销售额甚至没有比新冠疫情爆发前大幅度下降。一些人报告了创纪录的销售额”。

派珀·桑德勒的指控,得到了美国炼油巨头瓦莱罗能源的支持。在上周的公司财报电话会议上,当被问及汽油需求下降时,首席执行官加里·西蒙斯这样说道:“我可以告诉你,通过我们的批发渠道,确实没有任何需求破坏的迹象……,6月份,我们实际上创造了销售纪录。我们阅读了大量关于需求破坏和交通活动的数据,显示需求破坏在3%到5%之间。但是,我们的销售系统没有看到这种情况。”

此外,GasBuddy提供的需求数据与美国能源信息署的数据有很大的差异,GasBuddy追踪美国加油站的零售汽油需求。据GasBurdy称,上周全美汽油需求增长了2%,是今年最强劲的汽油需求。但与此形成鲜明对比的是,美国能源信息署的报告称,同期汽油需求下降了7.6%。

拜登政府肯定在努力降低燃油价格。白宫全球能源安全高级顾问阿莫斯·霍克斯坦,周二在接受彭博社的采访时表示,天然气和石油价格需要进一步降低,美国生产商和欧佩克+需要提高产量。

文章最后指出,正如Forexlive首席货币分析师亚当·巴顿指出的那样,现在是拜登政府发号施令:“在一天结束时,交易者必须交易他们面前的东西”。巴顿补充道:“在经过一段时间的盘整之后,目前的原油图形显示支撑正在打破,这不好。长期以来,原油需求会随着全球经济的增长而增长。有一些供应因素最终会看涨,比如10月份结束投放的战略石油储备,当然这是几个月后的事,欧佩克也仍在增加石油产量”。

汽油需求到底发生了什么?

2022年8月6日,“石油价格”网站发表了伊琳娜·斯拉夫的文章,“汽油需求到底发生了什么?”,该文认为:拜登总统提醒每一个愿意倾听的人,美国的汽油价格已经连续50天下跌;关于汽油需求究竟下降了多少的争论一直在激烈进行,但这显然是有史以来最疲弱的驾驶季节之一;现在,随着油价下跌,所有分析师都在问自己,需求是否会反弹,从而推动汽油价格再次飙升。

         

文章指出,最近,拜登总统在推特上吹嘘说,美国的汽油价格已经连续50天下跌,并指出这是十年来最快的下跌。总统在推特上添加了一份图表,告诉我们50%的加油站,每加仑汽油售价不超过3.99美元。他忘了提到的是,今年的这个时候,对汽油的需求表现得非常不自然。

本周,渣打银行发布了一份大宗商品预警,称今年美国的驾车季从未真正到来。该报告指出,6月和7月的汽油需求均大幅度下降,但该报告补充说,最近的价格下跌应会导致本月需求的回升。

很多人都在说,解决油价上涨的办法,就是继续提高油价。随着今年早些时候汽油价格触及几十年来的最高水平,美国似乎也发生了这种情况。根据美国汽车协会的数据,全美平均汽油价格仍在每加仑4美元以上。

因此,在通胀肆虐之际,人们选择不开车也就不足为奇了,这影响了需求。根据渣打银行的数据,7月份,美国汽油需求同比下降7.6%,至每日859.2万桶,该报告指出,除因新冠疫情的2020年之外,这是自1997年以来的最低需求水平。

然而,美国能源信息署却有不同的数据。根据这一数据,7月份的汽油需求比2020年7月新冠疫情大封锁期间的需求,每天还低高达100万桶。

彭博社对汽油需求趋势的观察,在推特上引起了轰动,促使许多分析师参与讨论,今年的驾驶季是否可能会比2020年夏季大封锁期间汽油的需求更差。

辩论中提到了不同的数据来源,例如,Gasbudy的数据报告,上周汽油需求略有增加。Gasbudy的帕特里克·德安,指出了计算需求的不同方法,以及这些方法中一个非常,也许是最重要的差异。

美国能源信息署使用的,是它所谓的可能需求,或者根据它的报告,是炼油厂向燃料零售商提供的“产品”,而GasBuddy使用的是加油站实际销售的汽油数量。一些人指责美国能源信息署歪曲了数据,还有人指出,每周的需求数据存在缺陷,过去也曾出现过错误,从而导致对7月份汽油需求的错误估算。

虽然争论仍在继续,但有一件事没有人争论,那就是美国司机开车越来越少,即使是连续50天的油价下跌,也不足以激励他们开始更多地开车,而通常这个季节每个人的出行都很多。

StanCart分析师在他们的报告中指出:“自6月中旬的峰值以来,美国平均汽油零售价格每加仑下降了80多美分(16%),这应该会支持8月份的汽油需求。然而,我们认为,美国市场将长期承受每加仑5美元油价的理论,现在已经受到了检验。”

事实上,今年7月的汽油需求是否低于2020年7月的水平,与以下问题的答案无关:为什么尽管油价稳定而持续地下降,美国人却没有更多地开车。

当然,最明显的答案是通货膨胀。经济学家、政府官员和记者正在辩论衰退的定义,无论美国经济是否出现了书本上定义的衰退,问题是目前的经济状况是否掩饰了经济的衰退。

与此同时,实际商品和服务的实际价格正在上涨。随着价格上涨,消费开始下降。价格上涨的时间越长,消费下降的幅度就越大,除非收入得到了相应的调整,但目前似乎还没有出现这种情况。

汽油作为一种基本商品,几乎每个人都以这样或那样的形式使用,也不能例外。5月份,特别是6月份,汽油价格创出了历史新高。这些创纪录的高价开始损害需求,导致消费下降,从而导致价格下降,这是个时间的问题。

因此,值得怀疑的是,拜登政府能在多大程度上合理地将汽油价格50天的下跌,归功于自己。他们并没有建设更多的炼油厂,也没有刺激更多的石油开采,而且,即使他们有这样的举措,将新的产量投放到市场也需要时间。

文章最后指出,导致价格下跌的主要原因是市场力量,同时也是市场力量降低了汽油消费,当然可能比2020年夏季大封锁期间的汽油消费更低,也可能并没有更低。现在,随着汽油价格的下跌,需求很可能开始回升,正如Gasbudy的数据所表明的那样。更重要的问题是,在汽油和柴油出口异常强劲的情况下,汽油价格还要过多久又将再次攀升。

2022年8月5日,我们撰写并刊发了“重回起点的国际石油价格将向何处去?”一文,探讨了进入8月以来国际石油价格持续下跌的主要原因,对今年年底前国际石油市场形势进行了分析,文中谈到石油需求下降时援引了美国能源信息署的数据。在个人的世界石油和能源等问题的研究中,美国能源信息署是最重要的资料和数据来源之一,因为到目前为止,世界还没有任何一个机构,能像美国能源信息署那样,提供及时、完整和成体系的能源数据。因为研究工作的需要,我几乎每天都会上美国能源信息署的官网,如亚历克斯·基马尼在“狡猾的需求数据?油价暴跌阴谋”文中所指出的那样,6月下旬的一段时间里,美国能源信息署官网确定停止更新数据,理由是服务器的故障。至于美国能源信息署是否真的提供了不准确的美国汽油消费数据,今天我们无法评判,但好在的是,美国能源信息署所公布的数据是持续的和成体系的,方法论上,通过较长时间的多种数据对比分析,未来我们可以判断出目前公布的2022年美国汽油消费数据的准确与否。因此,我们相信,时间肯定会给出这一问题的准确答案。

不过,非常重要的是,对于世界经济和世界各国的消费来说,国际石油价格的持续下跌,在这个仍然炎炎的夏日里,肯定是一个好消息!

 
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