今日，光伏概念股掀涨停潮，TOPCon继续活跃。明冠新材涨超14%，华西能源、金辰股份、江苏新能、帝尔激光、蓝光发展等十多只个股涨停。
消息面上，一方面，当地时间8月16日，美国总统拜登签署了总价值为7500亿美元（约合人民币50913亿元）的《2022年通胀削减法案》，令该立法正式生效。该立法的内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等。
华西证券研报指出，该政策包括了对光伏产业链各环节的税收抵免。这将有助于降低美国光伏的终端价格，刺激需求释放，对美国光伏产业的发展产生积极影响。预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待。
另一方面，今年国内高温天气频发，水偏枯，对发电造成影响，目前电力大省四川已发文称电力告急，部分企业停工，让电于民。
中信证券认为，水电出力受汛期来水极度偏枯冲击严重以及高温天气带来的需求负荷扰动，使得四川省内在汛期出现罕见的大范围限电情况。考虑到西南地区整体来水偏枯以及水电西电东送电量规模庞大，缺电问题可能在水电大省及沿海地区蔓延。极端天气频发引起的水电出力波动也使得能源向清洁化转型刻不容缓，风光装机持续高增可期。
上市公司跨界布局TOPCon电池
光伏赛道的高景气也吸引了其他行业的公司入局。沐邦高科今年先是通过收购毫安能源入局光伏硅片赛道，最近又开始投资TOPCon电池。
据悉，沐邦高科原名为邦宝益智，有“中国版乐高”之称，此前业务主要包括益智玩具、教育、医疗器械三大模块。
昨日，沐邦高科与鄂城区人民政府签订了《战略合作框架协议》，在鄂城区人民政府园区内安排项目用地约500亩，建设10GW TOPCon光伏电池生产基地项目，预计项目投资规模48亿元。
此前的2月，沐邦高科用9.8亿完成与硅片企业毫安能源的重组。
在入局光伏之后，公司股价也是节节走高，公司股价从年初至今上涨158%，近一个月更是上涨了72%，截止发稿，股价报48.94元/股，总市值171.1亿元。
值得注意的是，沐邦高科对此次新建电池项目的出资额，是其去年营收的近14倍，超总资产三倍。而截至2022年一季度末，公司货币资金余额仅0.69亿元、净资产仅9.36亿元，显著低于公司前期披露投资框架合同规模。
此外，沐邦高科预计2022年半年度实现归母净利润700-900万元，相比去年同期减少1912.52-2112.52万元。
与此同时，另一家主业为乳业的公司皇氏集团药业发文快捷布局TOPCon电池。
据悉，皇氏集团与安徽省阜阳经济开发区拟签订关于公司拟在阜阳经开区管委会管理区域内由公司投资建设牧光互补万头奶牛牧场、乳制品深加工厂项目及子公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司参与投资建设年产20GW TOPCon高效太阳能(000591)电池项目的战略合作框架协议。
此外，皇氏集团还称，公司目前正在洽谈3个光伏项目均在沟通洽谈阶段，具有不确定性，预计相关事项不会对公司当期业绩产生重大影响。
其实，早在2021年财报中，皇氏集团就透露出2022年进军光伏产业的想法。布局光伏后，公司股价一路走高，今日公司股价一字板涨停，实现3连板，年初至今，公司股价已上涨113.9%。
房企蓝光发展昨日也披露异动公告称，近日蓝光发展联合广东欧昊集团有限公司成立成都欧蓝光伏有限公司合作开展光伏项目。据悉，成都欧蓝光伏有限公司为近期注册，注册资本1亿元，公司持股比例为30%。
蓝光发展还称，注册资本尚未实缴，目前相关资源及技术人员尚未配备，尚无合作项目，后续存在不确定性。
与前两家公司一样，蓝光发展的股价也受益于布局光伏的消息。公司股价今日开盘涨停，随后多次开板回封，现报1.87元/股，涨8.72%，总市值56.72亿元，此前两日，公司股价实现两连板。
光伏行业高景气，相关投资正在加速，产能快速爬坡。据中银证券报告数据显示，今年1-8月，TOPCon新增规划建设、新增落地产能合计超过140GW——若加上16日晚间的两个项目，则这一数字将进一步增至170GW。广发证券认为，今明两年TOPCon扩产量级或将超预期放大。
中信证券研报指出，在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下，各个企业积极寻求技术上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线，其具备高效率和低成本的性价比，并且能承接原有PERC产线改造升级，TOPCon电池加速扩产，带动相关设备和材料的需求，重点推荐相关设备龙头厂商和材料厂商。
1）领先布局TOPCon核心设备，具备成熟量产工艺的设备厂商捷佳伟创、金辰股份、连城数控（参股拉普拉斯、控股艾华）及北京科锐（控股普乐新能源）；
2）电池激光设备龙头帝尔激光；
3）受益装机需求高确定性，N型技术迭代加速利好串焊机龙头奥特维；
4）银浆需求量和品质要求预计将提升，建议关注帝科股份，苏州固锝；
5）POE胶膜需求量增加，推荐福斯特；
6）预计一体化龙头企业将通过技术升级持续保持领先优势，推荐隆基股份、晶澳科技等。
