氢能源概念26日盘中大幅走高，截至发稿，德固特“20cm”涨停，金宏气体涨近15%，致远新能、亿华通涨超10%，鸿达兴业、三维化学、雄韬股份、航锦科技等近10股涨停。
消息面上，8月26日，上海发改委等部门联合印发《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》的通知。《政策》提出，支持氢燃料电池汽车产业链重点企业和项目在临港新片区布局，支持临港新片区开展氢能替代工艺装备研发制造、制氢装备制造、IV型储氢瓶技术研发和生产制造，加快培育一批氢能“独角兽”“专精特新”“单项冠军”企业。
支持新片区加快燃料电池重卡、通勤客车、渣土车、市政环卫车的推广应用，探索在叉车、港口机械、船舶、航空器等领域的应用。稳妥布局氢燃料电池分布式热电联供设施，积极探索氢储能在可再生能源消纳、电网调峰等应用场景的示范。开展重型燃气轮机阶梯式掺氢试验研究。
推进在符合条件的特定区域探索开展一定规模的光伏发电制氢、风电制氢等“绿氢”示范，支持探索新型氨氢转换等高效低成本的多元制氢方式。适度提前布局建设一批加氢站，降低储运成本，探索固态、液态、有机液体等储运方式应用，探索开展纯氢管道、掺氢天然气管道及输送的规划建设，加快构建氢能供应网络。
据悉，进入2022年，我国支持氢能产业发展的力度进一步加大。2022年3月，多部门联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确提出支持氢能全产业链发展。作为普及氢能和燃料电池汽车的基础，加氢站受到了国家的高度重视，并制定了清晰的建设规划路线，根据规划2035年我国加氢站数量将超过5000座，2022-2035年复合增长率将达到25.1%。
德邦证券指出，我国加氢站建设近年来明显提速，由2016年的10座快速增长至2022年7月初的272座。在政策上，政府在加氢站建设与运营上均给予了补贴。在政策的催化下，未来加氢站建设速度将保持较快增长，预计2035年累计建设加氢站将达5000座。同时，地方对加氢站的建设鼓励有三大趋势：鼓励固定式加氢站、大容量加氢站、70Mpa加氢站建设。
加氢站建设的核心设备主要有氢气压缩机、储氢容器、加氢机三类。目前三类设备的国产化趋势均十分显著，国内相关企业不断进入该赛道。伴随着加氢站建设数量的大幅提高，在我国加氢设备的国产化突破与规模化生产的双重加持下，我国加氢站建设成本将快速下降。该机构预计2035、2050年，我国单座加氢站平均建设成本（不含土地成本）将分别达到800、700万元，加氢站累计投资规模在2035年或将达到约400亿元。
该机构表示，氢能战略下，我国未来氢燃料电池汽车发展前景广阔，作为氢燃料电池汽车发展基础的加氢站受到广泛关注，国家不断出台政策与补贴推动加氢站超前布局。同时，随着加氢站核心设备国产化率提高，加氢站建设成本有望进一步降低，加氢站运营将迎来盈利机遇。重点推荐：积极布局氢能领域，覆盖制氢、加氢等产业链的穗恒运A。建议关注：冷链压缩机龙头，积极布局CCUS及氢能产业带来业绩增长新动能的冰轮环境；氢燃料电池电堆龙头亿华通；通过战略投资巴拉德布局氢燃料电池行业的潍柴动力；研发能力强劲，深耕加注设备和EPC工程的厚普股份；积极布局副产氢的东华能源。
