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多?空?多晶硅的博弈还剩两周

   2022-09-14 互联网货源代理网240
核心提示:一方面是高企的硅料价格和装机成本,一方面是今年新增100GW光伏装机目标,随着9月7日能源局发文要求风光基地要按期完成今年并网承诺,光伏供应的形

一方面是高企的硅料价格和装机成本,一方面是今年新增100GW光伏装机目标,随着9月7日能源局发文要求风光基地要按期完成今年并网承诺,光伏供应的形势越发紧张,多、空的博弈正在白热。

硅料价格停止发布

9月8日,硅业分会下属安泰科信息公司发布公示:为避免硅料价格被过度解读,??暂停多晶硅采集价格的发布。

而在此之前,2022年1月1日以来,硅料价格而一路攀升,已经达到近10年最高峰。

   

今年硅料有5次未涨,第一次和第二次分别是春节和五一,第三次和第四次是因为无成交,而除此之外能够阻止硅料价格9月7日继续上涨的,竟然是硅业分会终止发布成交价格!

若以年底并网为节点,11月底组件必须到场,10月底电池厂必须能买到硅片,9月底硅料必须交货,此前还要完成合同定价。在夏秋之交的9月,在比并网冲刺早三个月的硅料交付之际,在硅料厂检修结束,新旧产能一起开动之际,关于硅料的任何一点信息都将极其敏感。正是这敏感之际,中国有色金属工业协会硅料分会终止发布硅料成交价格,足够各种联想。

光伏装机关键节点

1-7月,全国新增光伏装机为37.73GW,同比增长110%,似乎仍在全年新增装机同比增长100%的节奏上。但和1-7月不同的是,9月初的多晶硅料价格已经连续四周站稳300元大关,并实现了十年来的最高价:307.2元/kg,比上半年的硅料均价高出25%!

剩下5个月,面对超过300元/kg的硅料价格,要完成63GW的新增装机量,才能实现年初预期的100GW目标。如果说1-7月的高价硅料都卖给了欧、美、印等海外市场,那接下来的风光大基地或将成为最高价硅料的接盘侠!

风光大基地接盘,说白了就是那“几大、极小”将面临接盘成本和装机任务的考验。能让多晶硅料烫手的,除了1420°C的熔融温度,还有300元/kg的价格!

8月24日,工信部、市场监管总局、国家能源局等三部门近日联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》,提出要引导各类资本根据“双碳”目标合理参与光伏产业,并严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断等违法违规行为。

9月2日,国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议称:第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地已全部开工,第二批基地项目部分已开工建设,第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。会议要求:要进一步推动大型风电光伏基地建成并网,第一批基地项目尽快完成所有项目核准(备案),尽快提交接网申请,加快项目主体建设,按期完成2022年承诺并网目标。

多晶硅价格降不降?

离开了硅业分会的多晶硅价格周报,硅料价格成了被猜测的盲盒,从此再无“连涨”的解读。9月5日,通威今年第九次调价,全线上调单晶PERC电池报价;中环、隆基本月尚未有调价信息。

进入9月,一方面,多晶硅老产能的检修基本完成,再次进入满产阶段,9月又有大量新增硅料产能投放,供应比以往任何时间都更为充足。另一方面,9月将是国家风光大基地建设的采购合同签订关键节点,硅料价格不降下来,风光大基地就将是接盘侠。

尽管硅业分会已停止更新多晶硅价格,但来自其它渠道的信息显示,9月8日,国内多晶硅价格高位企稳。

  

相关报道显示:此前国内硅料大厂大约有5家有装置检修期或停车,截止9月8日三家已经陆续开车。终端方面,报道称:电池片开工保持中低水平,继通威公告电池片调涨后,后期下游组件成本压力更大,组件开工率保持低位,终端需求保持刚需支撑为主。

来自行业的调查反馈也似乎暗示,近期组件、电池开工率都受到影响,多晶硅料价格已经到了一个微妙的博弈平衡阶段。而一旦9月下旬多晶硅料新建产能进一步投放,硅料产能过剩已板上钉钉,但短期内多晶硅产量是否过剩,仍需在价格和需求之间找到支撑点。

多空博弈,价格绷住需求,是能源局的并网要求重要,还是高价硅料下的装机成本重要?两周内即将分晓!

 
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