据日本广播协会（NHK）近日报道，日本考虑要求该国家庭从 2025 年开始安装屋顶光伏面板。英国的步伐更快，8 月，随着天然气、电力等能源价格飙升，当地屋顶光伏产业迎来了有史以来最强劲的销售狂潮，据媒体援引英国太阳能行业协会（Solar Energy UK）报道，近些日子每周都有 3000 余起安装太阳能板的施工正在英国家庭的房顶上进行，与两年前的夏天相比翻了足足三倍。
据财联社不完全统计，今年以来，星帅尔、中来股份、横店东磁、ST 中利、京山轻机、苏美达、拓日新能、锦浪科技、亚玛顿和博威合金等上市公司在互动易上回复涉及光伏相关产品出口业务。此外，天合光能曾为日本最大太阳能电站供应 116 兆瓦组件，储能电池系统荣获日本 JET 证书。公司已推出了原装 BIPV 系统解决方案 -- 天合蓝天 · 天能瓦；2021 年底电池片、组件产能达 35GW、50GW，N 型电池领域技术积淀深厚，目前已启动盐城 8GWTOPCon 电池扩产。
东吴证券曾朵红等 8 月 21 日发布的研报指出，需求端来看，欧洲能源基金电价新高需求持续火爆、国内分布式持续火爆外大基地项目抓紧建设、美国《通胀削减法案》延长 ITC10 年加速光伏发展，预计 2022 年全球光伏装机 250GW，同增 50%，国内 90GW+，23 年 350GW+，40% 以上增长。IRENA 预测，2050 年，可再生能源能源发电结构占比预计提升至 86%，全球光伏装机容量有望达 8519GW，显示行业巨大发展空间。
BIPV 即光伏建筑一体化，将光伏产品集成为建筑物外部结构的一部分，与建筑物形成统一体，既具有发电功能，又具有建筑构件和建筑材料的功能，可在大、中、小城市商业楼、住宅、厂房、公共建筑等建构筑物应用，亦可在农村房屋、山区等地建造，应用场景十分灵活。根据北极星太阳能光伏网数据，2018 年工商业分布式光伏电站的项目成本是 4.1-6.5 元 /W 之间，从具体的项目成本拆分来看，组件的价格占总体造价的成本 48%-65%。
兴业证券分析师孟杰 9 月 4 日发布的研报指出，经测算，当前国内存量建筑 BIPV 市场规模约为 1.3 万亿元，增量市场渗透率有望随着产业逐步成熟规范而快速提升，2025 年国内 BIPV 市场容量有望达到 1000 亿元以上。
浙商证券分析师张雷等 8 月 17 日发布的研报指出，随着海内外光伏装机需求的增长，以及 N 型技术迭代带来的产品溢价，组件市场空间快速增长，预计 2025 年组件需求量将达到约 576GW，2021-2025 年 CAGR 约 30%；考虑上游原材料产能的释放节奏，预计组件价格在 2022 年达到高点后将会逐渐回落，假设 2025 年组件价格将下降至 1.55 元 /W 左右，则对应组件市场空间约 8928 亿元，2021-2025 年 CAGR 约为 25%。
从出口来看，根据 CPIA 数据，我国作为光伏组件第一大出口国，2018-2021 年出口量复合年均增长率为 33.9%。曾朵红进一步指出，7 月逆变器出口金额环比增长 23.0%，超市场预期；光伏电池（含组件）出口同比增长 118.8%，环比增长 3.42%；1-7 月中国累计组件出口约 99.2GW，同比增长 90.2%。
2021 年我国组件出口地主要以荷兰 24.3%、巴西 12.2%、印度 10.3%、日本 6.5%（排名第四）、澳大利亚 5.2% 等地为主。东亚前海证券表示，考虑到欧洲本土制造的高成本以及建立完整供应链需要较长时间，欧洲的组件来源仍大幅依赖中国进口，中短期内欧洲仍有望是中国组件厂商最大的出口市场。
组件环节市场集中度持续提升，第一梯队格局稳定。张雷指出，2021 年产量达 5GW 以上的组件企业达到 8 家。2019-2021 年，全球光伏组件环节 CR5 分别为 37%、55%、63%。相比光伏主产业链其他环节，组件环节集中度较低，但格局改善最为明显。近四年来，组件环节隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯五大龙头尽管排名略有调整，但均稳定保持在前五名。
从产业链来看，天风证券分析师鲍荣富等 9 月 5 日发布的研报指出，BIPV 产业链的上游主要是光伏组件及配套材料的生产商，位于中游的建筑施工企业为上游产品和下游应用场景起渠道作用。其中组件企业有隆基绿能、晶澳太阳能和中来股份等，逆变器企业有阳光电源、固德威、正泰电器、东方日升和易事特等。曾朵红指出，看好逆变器、组件环节。
值得注意的是，分析人士指出，现在BIPV 没有自己的标准体系，依据的是建筑标准，如防火等级等，无论测试、设计、验收都和普通产品不同，同时还要美观。除了施工难度，每年新增的建筑指标有限。BIPV 如果在旧建筑上使用，需要大动干戈地重建，远不如直接在现有建筑加装光伏组件便捷。
