近日，天合光能（SH：688599）子公司天合美国被道达尔能源（法国能源公司，世界500强）起诉索赔一事又有了新进展。
道达尔能源于9月13日在美国加利福尼亚州法院对天合光能提出修改的法律诉讼，指控天合光能未能履行多项合同义务。与7月下旬的公告相比，天合光能本身和几位高管均被列为本案被告。
而这正是美国商务部和国土安全局启动的反规避调查以及WRO（暂扣令）政策的结果。因组件成本增加，天合美国预计损失2亿美元。
不仅在美国，中国光伏产业在扩张欧洲的道路上也面临阻力。
欧洲：亦步亦趋
去年底，美国通过了另类反倾销——UFLPA（美国涉疆法案）的法案。今年，欧盟紧随其后效仿，禁止在欧盟市场上销售和提供用强迫劳动生产的产品。该法案6月9日已经对外宣布，9月14日正式落地草案。
2022年6月9日，欧洲议会以“503-6”的高票通过反强迫劳动海关措施决议，要求欧盟各国海关采取措施禁止强迫劳动的产品进入欧盟市场。目前，相关决议的后续立法正在进一步的推动中，预计将在9月份形成一个更明确的结论。
美东时间9月14日，欧盟委员会主席冯德莱恩在发表完“盟情咨文”后，发布一项立法提案。该提案规定，禁止在欧盟市场上销售和提供用强迫劳动生产的产品。
欧盟这份提案直指中国光伏制造业，毕竟，美国“珠玉在前”，2012年开始的反倾销一直打压中国的光伏产业链。而这次欧盟的反强迫劳动法案和美国的UFLPA尚有区别：
美国的法案是受害者有罪论，认定所有光伏企业有罪，需要其自证清白；欧洲则是所有企业无罪论，需要自证没有罪责。
这次的提案让方兴未艾的光伏市场波澜起伏。提案初始并没有在市场上引起巨大的反响，但随着市场担忧情绪加重，上周，新能源集体进入寒冬，宁德时代、阳光电源、隆基绿能、亿纬锂能、锦浪科技等光伏头部企业集体重挫。
值得注意的是，欧盟9月份商讨出的结论仅停留在提案部分，需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意，才能通过。它将在通过后24个月内生效。
动了谁的奶酪
无论是反倾销，还是反强迫，说到底皆因市场争夺。如今的光伏市场，发展中国家的市场需求潜能巨大，发达国家的需求量更为庞大。换言之，光伏这块蛋糕还有做大的可能。
同时，中国光伏企业正在各个细分赛道上迅速进军国外的市场。2021年，12家中国光伏组件企业合计出货140GW，占全球75%以上份额。技术的不断更新，为国外的光伏企业悬上了一柄达摩克利斯之剑。2022年，光伏企业电池技术集体进入技术的更迭期，TOPCon、HJT、钙钛矿等电池效率转化更高的技术正在占领市场。
有发展就有制约。对于国外企业来说，本国市场被占，留给他们的生存空间则被挤压。技术不够，法案来凑，这也是美国和欧盟接二连三出台各种法案、草案限制中国光伏企业的原因。
从表面上看，中国企业夹在苛刻的法案和已签协议之间，处境艰难。以欧洲为例，2022年光伏需求量成倍增长，若提案实施，中国光伏企业的海外市场将会受到重创。
但从另一层面来说，中国光伏企业有足够的底气和国外周旋。第一，新政策的真正实施时间要在24个月之后。目前，欧盟没有自己的光伏产业链，面对能源紧缺的现状，贸然停止光伏进口不太现实；第二，技术领先。中国光伏电池、组件等关键部件产业化量产技术达到世界领先水平；第三，若三部委继续出台刺激国内市场需求的政策，对光伏行业来说是塞翁失马，焉知非福？
光伏的四起三落
虽然靴子尚未落地，但中国光伏企业的生存环境并不乐观。对内来说，硅料价格高企，技术更新迭代，企业之间的斗争进入白热化阶段；对外来说，对海外市场的蚕食鲸吞也让诸多光伏厂商面临海外市场的反击。
但在光伏短暂的发展历史上，类似的事情已经发生过多次。光伏企业经历过三次起落：
第一次：1997年，“中国光明工程”造就了第一批中国光伏企业，2005年中国光伏企业集体出海，有11家在美国上市，中国成为全球最大的光伏制造国，年产量达到1088MW。产量迅速扩张的背后，中国光伏企业“三头在外”：90%的原料依赖进口，90%的产品出口到欧美，90%的核心技术不在手里。随后，欧美推动晶硅原材料价格上升，多晶硅就从40美元/千克涨到了500美元/千克，企业陷入高收低卖的困境，随即失去市场。外部的打压让光伏市场立马枯萎一片。
第二次：2008年，多晶硅再次掀起多晶硅的热潮，被欧美一众厂商坑过的中国光伏企业开始转变策略，和上游合作商签订长协，基本都在3-10年的产量。不幸的是，同年金融危机爆发，多晶硅价格暴跌，中国光伏企业进退维谷。这一年，超过300家光伏企业倒下了。
第三次：2007年陈维平主导的华陆多晶硅装置落地，一举创建了三项世界第一。技术突破后，2009-2012年，中国光伏实现了上中下产业链国有化。摆脱掣肘后，中国光伏企业在国际的地位节节高升，到2011年，中国光伏仅组建产量达到了24.3GW，占全球总产量66%，欧洲51%、美国86%的光伏组建源自中国。
随着中国光伏企业的崛起，欧美光伏产业遭受重创，美国排名前三的光伏企业均破产，称为中国光伏企业恶意倾销所致。2011年和2012年，美国和欧盟相继启动对华光伏产品反补贴调查，并认定中国存在严重的倾销行为，以此征收高额的双反税，这对中国的光伏企业无异于灭顶之灾。2013年，破产的中国光伏企业就超过350家，第一代光伏企业几乎全军覆没（尚德电力破产，绥化宝利被法院查封，赛维申请破产保护）。
第四次重新崛起是在2012年，中国出台相关光伏政策。在政府的补贴的大力支持下，国内光伏的发展如火如荼，2013年-2017年，成为光伏发展的黄金时代。
至今，中国企业在不断出海碰壁的过程中已经积累了丰富的经验，且有底气应对欧盟所谓的“反强迫劳动法”。不论欧洲是先进行部分地区的限制，还是进行大区域的抵制，中国企业都有相应的应对之法。
但不可忽视的是，光伏产业正在经历又一轮的大洗牌，市场的加速成长不断重塑着现今的光伏龙头。如今，光伏市场已暂时摆脱欧盟“反强迫劳动法”的阴影，小幅回升。
