随着大盘重返三千点，市场情绪逐步回暖，概念股表现较前期明显活跃。除了信创、软件等科技股之外，风电、光伏等新能源赛道近期走势也明显升温，连阳反弹。
风电、光伏产业迎内外利好
一方面，风电、光伏等可再生能源近期再获政策力挺。10月9日，国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，计划建立完善以光伏、风电为主的可再生能源标准体系，研究建立支撑新型电力系统建设的标准体系。
10月11日，上海证券交易所和中证指数有限公司正式发布上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数，进一步丰富上交所绿色指数。至此，上交所已累计发布绿色收入与风险、绿色环境、环保产业、ESG等多体系内的93只绿色指数。
业内分析称，光伏和太阳能产业是绿色产业的重要组成部分，此次两只产业指数的发布将提升市场对光伏产业和太阳能产业的重视程度，提高投资者的投资力度，从而间接推动光伏和太阳能产业的发展、促进绿色发展。
另一方面，欧洲能源危机，进一步利好风电、光伏产业。地缘冲突导致欧洲能源价格近期持续大涨，因此欧盟为了替代传统化石能源，特别是从海外进口能源的依赖，想大力发展自己的可再生能源，主要包括光伏和风电。
在光伏和风电这两个领域，我国都具有较强的制造能力。从主要光伏环节的全球市场占有率看，中国从最上游的硅料一直到最下游的光伏组件，各个环节基本上都占全球70%左右份额。欧盟若要大力发展光伏，对于中国光伏组件需求无疑会大增。
风电、光伏产业链迎装机旺季
目前国内光伏装机需求保持旺盛状态，带动行业相关企业盈利。国家能源局公布的统计数据显示，1月至8月累计新增光伏装机容量44.47GW，同比增长102%；上证太阳能产业指数标的公司上半年归母净利润372.99亿元，同比增长86.62%。
此外，8月份后，风电企业已进入排产顺利状态，且在四季度将进入排产高峰期，四季度风电装机量预期较高，预计今年新增装机量或达50GW，大部分陆上风电会在四季度装机。
第四季度同样也是我国光伏装机的传统旺季，集中式光伏在大基地建设机遇下有望迎来超预期放量。在风电、光伏海内外需求旺盛的情况下，产业景气度将持续上升，业内预计，国内风光大基地的集中式风电和光伏电站将在四季度提速建设。
从市场来看，前期风电、光伏产业链个股已经出现相当程度的回调，叠加传统装机旺季的到来，风电、光伏板块后续或迎超跌反弹，投资者可留意相关龙头公司：
隆基绿能：光伏龙头，公司覆盖光伏全流程产业链，硅片全球第一，光伏组件也跃居全球第五位。
通威股份：公司是硅料龙头，布局光伏行业十余年，目前在电池、硅料双领域领先。
CL中环：公司是硅片领域龙头，主打产品区熔单晶硅。
捷佳伟创：公司主营硅电池设备，市场份额一度达50%。
爱旭股份：公司出口太阳能高效电池行业占有率领先，全球主要晶硅组件商大多是公司客户。
阳光电源：公司是细分龙头，光伏逆变器领域世界排名靠前。
中材科技：公司在风电大叶片领域处主导地位，市占率连续9年居首。
泰胜风能：公司是最早布局风电塔架的企业，产品覆盖发电设备、化工设备安装制作、钢结构。
天顺风能：公司是国内风塔生产商龙头，主要是生产1.5MV功率以上的风塔。
日月股份：公司风电铸件领域龙头，全球装机量达60.4GW，市占率达20%。
吉鑫科技：公司是锻件龙头，进行风电场开发和零部件的生产。
金风科技：公司是是中国最大风电整机厂商，从事风电场开发建设、风电服务和风机制造三大业务。
明阳智能：公司主要制造高端设备，产品用于风电机组、风电场的开发建设。
