(公众号hxny3060)获悉,10月19日,北京证券交易所上市委员会2022年第54次审议会议结果显示,特瑞斯(NQ:834014)符合发行条件、上市条件和信息披露要求,成功过会。
特瑞斯申报材料于6月28日获受理,10月10日完成第二轮问询回复。此次IPO特瑞斯拟募资3.9亿元,资金将用于天然气输配及应用装备产能建设项目、研发中心建设项目等。
需要注意的是,6月24日特瑞斯曾公告称,已向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料,申请公司股票停牌一直至今。
北交所IPO首个对赌协议
为了融资,特瑞斯曾签订首个北交所IPO对赌协议。
今年2月份,特瑞斯公布了一份定增方案,公司拟以每股7.33元发行392万股股份,募资金额为2873.36万元。在相关方案中,还包含了对赌协议。
按照协议,特瑞斯需在2022年年底前,向北交所递交IPO申请并获得正式受理。否则,中信建投投资有权要求特瑞斯实控人按照8%的年均回报率,回购其本次发行所持有的股权。
据悉,此次定向增发方案中,发行对象共3名,其中许颉、李亚峰为公司实控人之一,中信建投投资则为新增机构投资者。中信建投投资拟斥资1773.86万元认购特瑞斯242万股股份。
值得注意的是,中信建投投资是中信建投全资子公司,而中信建投既是特瑞斯的主办券商,也是特瑞斯冲刺北交所IPO的保荐人。
然而时隔不到4个月,特瑞斯就选择了解除该对赌协议。
(公众号hxny3060)注意到,6月21日,特瑞斯公告,实际控制人许颉、李亚峰、郑玮、顾文勇与中信建投投资有限公司各方经协商一致,解除2022年2月9日签署的《补充协议》,各方一致同意并确认解除上述对赌协议。
特瑞斯表示,《补充协议》解除后,协议各方及任意一方与公司之间不存在任何关于业绩承诺、上市承诺、对赌安排、反稀释、股份回购、股份出售、优先权力等特殊股权权利事宜的约定。
“三桶油”供应商
特瑞斯成立于1997年1月12日,并于2015年11月25日挂牌新三板,是一家专业从事天然气输配及应用装备的研发、生产和销售的高新技术企业,主营业务是标准系列中低箱式调压站、非标系列撬装式调压站两大类调压计量设备、LNG产品终端等。
根据公告,2021年特瑞斯前五大客户分别是新奥股份(SH:600803)及其附属公司、中国石油(SH:601857)及其附属公司、中国燃气(HK:00384)及其附属公司、昆仑能源(HK:00135)及其附属公司、国家管网。
(公众号hxny3060)注意到,此外特瑞斯还与中国石化(SH:600028)、中国海油(SH:600938)、华润燃气(HK:01193)、港华智慧能源(HK:01083)、深圳燃气(SH:601139)、北京燃气蓝天(HK:06828)等知名企业合作。其中,“三桶油”方面,特瑞斯主要为其提供天然气输配装备。
特瑞斯参与了国内多项重大输气工程项目,如“秦沈管线”、“泰青威管线”、“西气东输二线”、“陕京三线”和“中俄管线”等工程,均应用到公司的天然气输配压力控制系统与计量系统。
业绩方面,2019年到2021年,特瑞斯营业收入分别为5.02亿元、4.94亿元、6.1亿元,近两年复合增长率为10.18%;归母净利润分别为6367.64万元、1.16亿元、6795.92万元,近两年复合增长率为3.3%。2022年上半年,特瑞斯实现营业收入2.43亿元,同比增长23.14%,净利润为1706万元,同比增长2.09%。
特瑞斯表示,报告期内营收同比增长主要原因是公司通过加大销售力度,努力克服疫情影响及物流影响,主要产品营收均有不同程度增加。
目前,特瑞斯积极推动天然气输配及应用装备领域内技术与产品国产化发展,已具备生产自主品牌调压阀、调节阀、安全切断阀等核心部件的能力,部分核心部件产品已经达到国际先进水平。