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广汽埃安A轮融资183亿,估值已超千亿计划2023年IPO

   2022-10-22 互联网货源代理网890
核心提示:挂牌不到2个月,广汽埃安就完成了A轮融资。(公众号hxny3060)获悉,10月20日晚,广汽集团披露了埃安A轮融资的最新进展,全部战略投资者已

挂牌不到2个月,广汽埃安就完成了A轮融资。

(公众号hxny3060)获悉,10月20日晚,广汽集团披露了埃安A轮融资的最新进展,全部战略投资者已完成融资引战协议签约付款。

据悉,广汽埃安此次A轮融资共引入53名战略投资者,融资总额182.94亿元;完成后埃安估值为1032.39亿元,是当前国内未上市新能源车企最高估值。广汽集团直接及间接持有广汽埃安76.89%股份,仍为控股股东。

值得注意的是,1032亿的估值,不仅是小鹏汽车(HK:09868)市值545亿港元(合人民币503亿元)的两倍,还超过了吉利汽车(HK:00175)市值,逼近母公司广汽集团,以及理想汽车(HK:02015)和蔚来(HK:09866)市值。

可以看出,广汽埃安正在成为资本市场的宠儿,它凭什么获得如此之高的估值?

超百家投资机构争抢

早在8月26日,广汽埃安就启动了A轮引战融资计划,拟稀释15%的股份引入不超过70家战略投资者,融资150亿元。

消息一出,吸引超百家各行业头部企业抢投,经多轮谈判竞争,最后广汽埃安遴选出53家投资者,融资总额182.94亿元,并释放了17.72%股份。

(公众号hxny3060)注意到,融资完成后,广汽埃安注册资本由人民币64.21亿元增至人民币78.03亿元,广汽集团直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变更为76.89%,广汽埃安仍为广汽集团控股子公司。

需要注意的是,广汽埃安的A轮融资战略投资者中,背景繁多,容纳了包括充换电、电池、芯片、智能驾驶、银行、国企、证券等具备战略支持和产业协同性、市场影响力及政策引导性的投资机构。

诸如国投创益、人保资本、赣锋锂业(SZ:002460)、深创投、中交资本、中芯聚源、南网能创等企业及投资机构,他们有的是广汽埃安的供应链伙伴,有的则是资本市场的重要玩家。

本次融资所募集的资金,将重点用于广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局。

广汽埃安表示,A轮融资的完成,形成了更多元化、市场化的股东结构,并将进一步有效激发员工积极性和创造性,深化研产供销一体化整合,加速广汽埃安业务发展。后续广汽埃安将进一步加强面向资本市场的能力,打造独立的资本市场平台。

争取2023年IPO

广汽埃安成立于2017年7月,最初名为广汽新能源,主要生产广汽明星车款传祺的新能源车型。

2018年11月,广汽新能源发布埃安品牌首款量产车埃安S,该车在2019年4月上市,一经面世便迅速成为了广汽新能源的主力车型。此后,广汽新能源销量几乎全部来自埃安品牌。2020年11月,广汽新能源宣布独立运营,更名为“广汽埃安”。

公开信息显示,广汽埃安目前拥有AION S、AION LX、AION V、AION Y等多款智能纯电新能源汽车产品。

从产能上来看,10月12日,广汽埃安第二智造中心迎来竣工投产,随着第一辆新车AION Y Plus下线,在产能上又一次完成了突破。据悉,这已经是今年埃安第二次完成产能扩建。

目前,埃安从年初的一工厂年产10万辆,升级到一工厂+二工厂产能突破40万,最大年产能达到了60万辆。

(公众号hxny3060)注意到,从销量上来看,广汽埃安2020年、2021年销量分别达6万辆、12.02万辆,2022年1月-9月销量18.23万辆,同比增长132%,遥遥领先蔚小理等新势力。如果公司全年30万辆的销量目标达成,届时将是2020年全年销量的5倍。

在今年春季发布会的时候,广汽集团总经理冯兴亚就喊出了将“蔚小理”改写成“埃小蔚”的口号,直接叫板新势力C位,如果仅从销量规模上看,广汽埃安已经实现了这一目标。

而他们的野心还远不止于此。今年8月30日广汽集团财报会上,广汽集团董事长曾庆洪曾谈到,广汽埃安混改进展顺利,A轮融资已经正式挂牌,接下来将重点全力推进埃安的IPO工作。

“预计A轮融资在2022年10月完成交割,争取2023年IPO上市。”广汽埃安总经理古惠南更是透露出IPO的目标时间。从上市地点的选择看,有消息称广汽埃安或将选择冲击科创板,如果成功上市,将会成为“科创板新能源汽车第一股”。

率先实现千亿估值的广汽埃安,已经在国内国有车企中“先行一步”,吃到了不少红利,这也难怪引得投资机构疯抢,并且给出了千亿估值。若能成功实现上市,广汽埃安将是一场资本盛宴,其混改模式将为国资车企提供一个可借鉴的范式。

 
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