上周,在神龙汽车内部供应商大会上,Stellantis集团全球执委会成员、中国区首席运营官,同时还兼任神龙公司副董事长的奥立维代表斯特兰蒂斯表示”斯特兰蒂斯正在与东风集团讨论神龙公司未来的商品规划”并公布出合资公司明年止损的规划与未来发展的阶段目标。
该言论发出,让此前担心神龙汽车下一步发展的人吃下了一颗定心丸。因为就在一个月前的巴黎车展上,Stellantis集团首席执行官唐唯实(Carlos Tavares)斩钉截铁的表示要对标致和雪铁龙等品牌实行‘轻资产’模式做运营管理,并暂停在中国设厂生产”,此语一出让关注法系车在华发展的人为东风与斯特兰蒂斯未来关系捏了把汗。
在相继经历DS退市、广汽菲克破产JEEP离开中国、阿尔法罗密欧缩减进口渠道...斯特兰蒂斯集团这位关键决策人的一言一行都备受关注,人们担心一语成谶的背后,是标致与雪铁龙在中国的未来,也是法系车是否会就此在中国市场消失的无数种可能。
尽管自主品牌的崛起让国内舆论已经不会有人担心“失去法系车,中国市场到底会出现多大的波动”;但站在世界汽车的发展格局上,人们同样关注如果没有中国,这家全球前7的汽车企业到底会面对怎样的“止跌之殇”;坚持要一意孤行的车企如何在放弃全球最有潜力的市场后还能偏安一隅;中国汽车产业对国际化汽车企业到底意味什么?
缕清这几个问题,也许我们就能搞清Stellantis话锋逆转的原因;已经参悟些看似反复的Stellantis在短短一个月里经历怎样的内心博弈。
“机会在东方”
按照唐唯实的观点,退出中国是为进一步减少亏损,在降本增效的过程中保证集团的最大盈利。
对于这样的解释,很多人都看出他的欲盖弥彰之意。作为当前最大的汽车市场,也是所有汽车品牌眼中最具潜力的市场,如今中国地位早已不言而喻。
尤其在进入后合资时代,跨国企业对于中国市场的制造与研发投入已经进入了“不减反增”正向博弈。甚至在经历疫情等多方不确定因素的背景下,国外关注者的心态都还维持在逐年加码的态势。
国门紧锁的疫情初期,特斯拉掌门人马斯克力排众议火速来华,敲定上海独资建厂;股比闹剧刚落幕,宝马即开始增加中国工厂的生产数量,将原本美规SUV的产能与设备统统转移中国;甚至向来执拗的美国福特也不顾双边关系的微妙,抵住总统特朗普喊话,开启高档品牌林肯在国内的生产制造......
就在这短短几年里,几乎全球车企都将中国视作增长转型的决定筹码。
据疫情前一年的数据作为参考,2019年国内乘用车累计产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,其中外资与合资品牌乘用车的总销量占比已经突破60%。
一致现象背后,是一项关键数据左右了全球厂商的判断,即“千人保有量”。中国虽然位列多年全球第一汽车产销大国,但国内千人保有量却相对较低,大约140辆,相当于美国的1/5、日本和德国的1/3。暗示中国汽车市场的刚需远未封顶,具备巨大的增长空间,尤其在新能源的切换刺激,中国当之无愧的成为最具投资价值的单一市场。
反观从2018年成立的Stellantis集团,从合并之后,原本希望报团取暖,但由于业务分散,地区发展不平衡与核心技术等愿意,集团业绩一直处在波动期。成立后四年以来,集团规模总量基本基本处在下滑态势。仅2021年,以614万辆的数据,迎来3%的轻微上调。相关专家纷纷指向,相关波动原因来自Stellantis集团在全球主要市场业务不均衡导致。
持续震荡也延续到今年。今年前三季度,Stellantis在南、北美与欧洲市场集团三大核心市场业绩相继波动。南美市场份额占比最大,占总量22.6%,同比下降 150 个基点;北美市场份额占总量 10.8%,同比下降 20 个基点;欧洲市场份额为 19.2%,同比下降 90 个基点。上述专家对此现象也给出判断:斯特兰蒂斯在此前优势市场已出现“失守”态势,集团在全球市场的核心竞争力有可能已经失去。
反观其他主流车企,韩国现代、德国大众等在欧洲的市场份额却相继迎来增加。尤其是丰田、福特2022年上半年在北美市场的份额结结开花,这也进一步压缩了Stellantis集团海外机会。
其实Stellantis集团对当下的态势早有预判。根据2022年初公司发布的行业展望就有类似预期,新的一年公司北美洲、欧洲市场受经济因素财务数据会出现下滑,而中东、非洲、南美、中国将保持稳定,基本不变。
如果按照正常的企业经营逻辑,如此局面的Stellantis集团不仅不会打着只顾眼前、合理止损的幌子,砍掉中国,相反思考的是如何基于全球市场的基本盘在中国挖掘更大的成长空间填补危机,毕竟救场才是今天才是Stellantis集团面对的最大经营课题。
唐唯实的担忧
对于以“精明”在业内著称的唐唯实来说,不仅不会无视中国的价值,相反他似乎更愿意相信斯特兰蒂斯未来机遇就在东方。
不过,多变的地缘政治与紧张的经济局势让这位敏感的职业经理人出现了决策的徘徊。2021年底,唐唯实在此前很多公开场合表达了自己对政治局势问题的担忧,他说:“已经有好几次在西方制裁的情况下,我们被赶出一个国家……我们能确保中国与世界关系的稳定得到保障吗?”
类似的言论也引发外媒猜测,认为Stellantis集团放弃与广汽集团的合作背后即是来集团对国际政治局势的过分担心。这也正如唐唯实所说“在一个日益紧张的世界中,我们根本没有能力制造漏洞”。
从2021年开始,Stellantis集团就相继阻断了公司在其他多个国家的投资。但由于近两年神龙汽车的复兴战在国内打的如火如荼,且母公司(Stellantis集团)与东风就复兴战略的判断基本一致,沟通相对顺畅,让外媒揣测唐唯实是有意去抓住来自中国的机会。
但从合资角度看,唐唯实的“退堂鼓”某种程度上的确符合一定成本优先逻辑。由于神龙汽车当前正处复兴阶段,从销量占比上看,年销量在Stellantis集团中占比不足2%,因此从Stellantis财务业绩报告上看,中国地区的营收和净利润都在Stellantis集团的市场排名中相对落后,出于经营压力的考虑,唐唯实的确有很多理由放弃中国。
或许正是综合了当前国际制造局势与中国的产业优势,才让“精明”的唐唯实频频陷入两难。因为唐唯实很清楚,神龙的合资合作决定的不仅仅是神龙,而以企业长远经营作为出发点,与东风合资关系的稳固是对Stellantis集团全球化业务开展的产业支撑。
曾处在时代高光时刻的神龙汽车,此前一直承担 Stellantis 集团补分车型的出口任务。而在复兴战略打响后,全球化车型的引入,神龙又担起了集团全球工厂的更大责任。数据显示,仅今年3月凡尔赛C5 X就以整车1222辆出口刷新神龙汽车有史以来单次整车出口的最高纪录。
此外,Stellantis 集团还需要从神龙汽车出口变速箱、动力总成等零部件,支撑满足全球运营的需求。一旦合作告终,中国供应链断裂,Stellantis在国外的产品组装将会受到很大影响。
除了合资制造的供应职能,汽车的“中国式供应”特点,今天也正在决定世界汽车的走向与未来。
以国家统计局发布的信息显示,目前全球汽车供应网络已经呈现了明显的区域化特征,并由此形成了三个中心辐射区域:墨西哥辐射美国、东欧和摩洛哥辐射西欧、中国则辐射亚洲及部分北美市场。
根据工信部装备司发布《中国汽车零部件产业发展研究》发布数据显示:中国零部件企业超过10万家,纳入统计的为5.5万家,基本实现了1500种部品的覆盖。动力系统7554家(13.8%),电子系统4751家(8.7%),新能源汽车专用部件1003家(1.8%),底盘系统16304家(29.8%)。
今天的中国市场不仅仅是单一的消费大国,更是整个汽车产业优势发挥产品价值的核心产业地。尤其是在部分前沿技术领域,国内的产业价值也愈发凸显。以2019年发布的《中国自动驾驶汽车产业区域发展评价报告》显示,全国自动驾驶产业链重点企业就有88家,遍布一级/二级供应商、整车制造厂再到智能出行服务商的全产业链条。
抛开成本问题,一旦放弃合资的背后,Stellantis 面对的绝不仅仅是销量或部分利润问题带来影响。放弃神龙,对于当前的Stellantis来说,放弃的是与中国市场未来发生的种种可能。与此前的合资基础不同,作为国内最早一批合资企业的代表,神龙汽车的合资价值绝不仅是“利润价值”。在已经切断与其他品牌的关联后,放弃神龙即是Stellantis对中国市场的历史价值、产品价值、商业价值的全面否定,更是Stellantis集团迎合长远发展的所有可能。
很显然,关联影响是当前的Stellantis所不能承受的。此前Stellantis在与高通达成技术合作,已经侧向证实Stellantis已经意识到,集团式的发展未来是无法越过中国实现产品有关智能技术提升的。
相比于阶段性收益与地缘政治风险,唐唯实与他执掌下的Stellantis集团是能够分清利弊的。
神龙的能力与信心
10月18日,就在唐唯实表明Stellantis集团将考虑缩减在中国市场的发展投入的同一天,神龙汽车向外界发布了一份崭新的销量业绩:截止10月16日,神龙汽车年累计销量10.06辆,超过了去年全年总销量,实现了连续23个月同比正增长。
鲜明的对比也是外界困惑的根本因素。自元+计划发布以来,神龙汽车的大部分的产品销量更多是改款车型为主,且没有过多战略性产品的引入,连续销量的增长既证明了公司销量回暖,也侧面证实了今天的神龙团队,以总经理陈彬带领下的神龙汽车“向死而生,务实工作”的结果,这不仅让法系车在中国的发展看到了希望,也让Stellantis 集团看到了在中国的机会。
对于不久前的供应商大会,外部人士称其是公司的阶段性总结会,因为在是神龙汽车在实现23个月连续增长后的首次复盘,对于下一步未来与未来规划,已经经历过验证的神龙显然更有信心。
这也是为什么总经理陈彬在肯定双方股东付出的同时强调“经营持续向好的成绩离不开股东双方、供应商伙伴的支持以及全体神龙人向死而生的拼搏精神。”简单的理解,在中法合资机制下管辖的神龙团队是有信心、也能力打好法系车在华复兴的这场硬仗,但一切的前提是只有股东双方精诚合作与合资信心才是决胜这场”复兴战役“的根本所在。