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今时不同往日,燃料电池汽车产业又到年底备货高峰

   2022-11-21 互联网货源代理网710
核心提示:香橙会研究院供应链访谈结果发现,进入年底最后两个月,燃料电池汽车行业再度站在订单高峰阶段。2020、2021、2022三年的年底订单挤兑有共同点

香橙会研究院供应链访谈结果发现,进入年底最后两个月,燃料电池汽车行业再度站在订单高峰阶段。

2020、2021、2022三年的年底订单挤兑有共同点,但也存在相当大的个性化差异,本文尝试描述出近几年供应链备货、屯货和政策落地情况。

第一阶段:2020年及以前

在2020年及以前,氢燃料电池汽车行业与传统新能源汽车类似,以1231自然年结束日为政策和投放节点,因为在这个时间前后,享受的可能是两年不同的补贴和行业监管政策。

在2020及之前年份,氢燃料电池汽车产业链习惯将一年中前几个月的商务活动花在与上下游谈判、讨论商业模式上,生产和投放集中在三、四季度完成,这就造成了燃料电池产业通常被外界看到的“年头闲、年尾忙”景象。

自2017年我国首批百台级别燃料电池汽车投放以来,全行业产销数据呈现震荡上行态势,其中结构性变化逐年演变。

这里最显著的特征是国产化、大功率化的趋势,伴随着金属极板电堆的市占率从个位数增长到50%左右。

*在上海运行的我国首批百台级氢燃料电池汽车 
 

此种趋势变化,传递到供应链上,便涌现出一批在大功率产品上具有自主技术专长的团队,比如国产大功率空压机、国产催化剂、膜电极、双极板等等。

在上述细分产品领域,中国自主技术已经基本可以实现国产化替代,部分企业的产品甚至能做到向其他应用领域、海外市场延伸。

结构性调整,带来的是订单向有能力提供下游当时所需产品的企业集中,而“年头闲,年尾忙”又导致这些企业产能会在年底几个月承受较大压力,特别是产业链上游核心零部件及材料端,这些企业新增产能建设周期长,投入大,一旦现有产能遭挤兑,客户之间就会有争抢产能的情况出现。

最严重情况就发生在2020年底,香橙会研究院当时了解到,个别企业的产出被客户以件为单位争夺。

第二阶段:2021年

到了2021年,国家首批燃料电池城市群示范在8月发布,这是行业历史上最大的一件事,意味着燃料电池汽车作为我国新能源汽车“三纵三横”战略的最后一纵,终于要开始“十城千辆”示范试点。

因此,2021年打破了我国燃料电池汽车行业传统作息周期。

*2021年8月,三大城市群启动示范
 

“旧毡帽朋友”们此刻对行业即将爆发式增长充满期待,双极板、空压机、电堆化身“热水瓶和洋布洋镜”,在2021年末被大量采购。

上海城市群领导的一句“第二年示范计划提前6个月启动”,更是将这种情绪推高到极点。“如果22年3月份开始第二年的示范,从采购原材料,到做成电堆,再做成系统、装车,还要一边进行商业谈判,时间太紧张了。”彼时企业心态如是。

香橙会研究院统计显示,2021年,产业链共采购约够生产750MW电堆所用的原材料,包括交通领域、试验、教具、工业等等用途,其中交通领域电堆原材料采购共计525MW,当年最终系统实现装车销售量为210MW。

需要指出的是,燃料电池系统功率约为电堆功率的70%-80%,即假设525MW原材料全部在当年实现装堆,并装配至系统,约在390MW上下。

考虑到原材料备货到车辆销售之间有相当多销售和生产环节,最终2021年210MW车辆销售数字已属不易,尤其是当时各城市群首年度“揭榜挂帅”还未启动,终端并不十分确定落地政策细节。

多家产业链企业反映,2021年底的备货高峰,早一些的在12月份就结束了,迟一些的也在2022年1月份缓解。

这之后“揭榜挂帅”活动相继启动,企业工作重心转到竞标和谈判活动中。

第三阶段:2022年

2022年,突发疫情打乱全社会生产生活的节奏,燃料电池汽车行业自不例外。但忧虑总是伴随希望而来,中共中央总书记习近平对发展氢能行业做出重要指示,氢能顶层规划也应时而出。

上海城市群企业上半年在6月份解封后抓紧赶进度,“3月启动第二年示范”眼看着变成镜花水月。

“揭榜挂帅”在京津冀和上海城市群进展还算顺利,只是终端投放的时间被耽误了一个多季度。三季度传来消息显示,上海城市群首年执行期可能会被延后3个半月,以弥补疫情带来的损失。

11月开始,产业链又忙碌起来,这轮产能刚需,又是市场不一样现实情况的反映,叠加了传统新能源补贴周期和城市群示范的两波贡献。

首先是在2021年底,河北、河南两大示范城市群被批准,这样,两个城市群的执行周期便与传统新能源汽车补贴周期重叠了。

第二个改变来自大力发展氢能行业的重要性得到顶层批示。

图片来自《自然》杂志2022年3月文章《中国氢燃料电池迈向绿色未来》
  

2022年1月,中共中央总书记习近平在主持中共中央政治局第三十六次集体学习时强调,要积极有序发展氢能源,加快发展有规模、有效益的氢能。随后的3月份,《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》发布,这是我国氢能行业的首份中长期规划。

总书记的讲话和顶层规划的出台,促使2022年在燃料电池汽车首批示范城市群以外的很多地区呈现氢能热。结合上游“可再生能源+”,氢能和燃料电池汽车在今年成为了实现“双碳”目标理想的途径之一。

因而,我们看到山西省、内蒙古自治区、山东省、成渝地区等等不在燃料电池示范区的省市,企业和地方政府自发地推广燃料电池汽车,鲲华科技、氢晨科技、东方电气氢能等等企业,都在示范城市群以外获得了很好的商业拓展。

*鲲华科技在山西省发布250kW大功率燃料电池系统
   

从实际市场观察,2021年底产业链大量备货、屯货的原材料和零部件,在2022年前半年基本被消化完毕,下半年新生需求健康、良好。

以上是今年底产业链备货需求的几个方面来源。

政策见效:燃料电池汽车平价时代渐进

而产业链降本来的比预期更快,也使得燃料电池汽车平价有望提早到来。

上海风氢扬科技负责人对香橙会研究院表示,通过优化供应链和商业模式,公司的燃料电池系统采购成本已经能实现无补贴平价。

路普能源在今年11月的上海进博会上宣布,公司的燃料电池系统效率已经达到60%,提前8年带领行业使用成本触及平价。

潍柴动力等更多企业也在陆续发布了高效率、低价格的产品。在几年的政策推动和市场化竞争共同作用下,中国的氢燃料电池汽车产业,正在飞奔成长。

*潍柴动力最新款燃料电池系统最高效率超过60% 
 

2022年下半年,疫情给社会带来的冲击逐渐减弱,从国家到地方上的燃料电池产业政策和规范频频出台、不断完善。

城市群示范各项落地执行细节也在稳步推进。政策制定者们召开了多次会议,召集行业各个领域企业研讨补贴政策推进中的反馈和意见,在发展中发现问题、解决问题,推动我国氢燃料电池汽车产业与世界齐步向前。

 
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